La demanda alcanzó un valor de 10.300 millones, diez veces más el importe de la emisión, y entre los inversores interesados figuran varios fondos y entidades europeas de prestigio, señala Enagás.

De las dos emisiones, una ha sido lanzada con vencimiento a tres años y la otra a seis años. La de tres años tendrá un cupón anual del 3,25%, mientras que el cupón de la de seis años se situará en el 4,375%.

Mediante este colocación, el gestor técnico del sistema gasista reafirmará su 'rating' y podrá responder en mejores condiciones al vencimiento de deuda de uno de sus préstamos, que concluye en enero de 2010.
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En abril, el presidente de Enagás, Antonio Llardén explicó que el grupo espera tener resueltas en el segundo trimestre las condiciones de refinanciación del crédito por 1.000 millones que vence a comienzos del próximo año. En aquel momento, Llardén ya adelantó la posibilidad de una emisión de bonos.

Enagás dice contar con una sólida posición financiera y con recursos para responder a las exigencias de inversión de, al menos, 2009 y 2010. La deuda de Enagás se situó al final del primer trimestre en 2.516 millones, un 7% más que a finales de 2008.

El gestor del sistema gasista ganó 68,7 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, un 6% más que en el mismo periodo de 2008, y elevó un 2,3% el Ebitda, hasta 162,5 millones.

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