Esta mañana lo adelantaban algunos medios y no ha sido hasta las 10 de la mañana cuando la institución ha abierto los libros para colocar los títulos a través de la banca. Según indican a Reuters fuentes cercanas a la operación, la emisión se situaría entre 3.000 y 5.000 millones de euros. De momento, ya ha recibido órdenes por valor de 2.500 millones de euros.
La colocación podría cerrarse entre 15 y 20 puntos básicos por encima del bono que vence en julio del año 2025, que cotiza al 5,84% en mercado secundario. Caja Madrid, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC y Santander son los bancos directores de la operación.
