Criteria Caixa, el holding de participaciones industriales y financieras de La Caixa, dijo el martes que ha fijado en 6,75 euros el precio máximo minorista para su salida a bolsa. A estos precio, que se sitúa en el tramo máximo establecido del rango precios no vinculante de 5 a 6,75 euros, Criteria Caixa Corp tiene un valor de 22.189 millones de euros. En la misma nota, el holding dijo que la demanda en el tramo minorista superaba 2,4 veces la oferta prevista, mientras en el tramo para empleados la demanda cubría 2,1 veces la oferta.
El holding tiene previsto fijar el precio definitivo el 8 de octubre y debutará en bolsa el 10 de octubre. Criteria colocará inicialmente un 20 por ciento del capital entre inversores minoristas e institucionales, con una opción de colocación de un 2 por ciento adicional. Criteria Caixa Corp puso en marcha el 21 de septiembre una OPS del 20% del capital ó del 22% si se ejecuta greenshoe, con lo que ofrecerá hasta un máximo de 741,9 millones de acciones. Para el tramo minorista y de empleados, cuyo plazo para formalizar mandatos de suscripción finalizó hoy, se destina el 55% de las acciones emitidas, mientras que el 5% se reserva para empleados. La demanda de acciones en el tramo minorista superó en 2,4 veces lo títulos ofertados, mientras que en el tramo de empleados la demanda fue 2,1 veces superior a la oferta. Respecto al tramo institucional, el plazo de suscripción está abierto hasta el viernes y se fijará el precio el lunes, día 8 de octubre. Para este tramo se reserva el 40% del volumen inicial de la OPS (30% para inversores internacionales y 10% para nacionales). Criteria Caixa Corp incluye participaciones en Gas Natural (35,5%), Repsol YPF (12,5%), Abertis (24,8%), Agbar (23,5%), Telefónica (5,4%), BME (3,5%) y en las no cotizadas Port Aventura y H.Caribe Resort con un 97 y 60%, respectivamente. Unidas representan el 83% del valor de la cartera total, que espera rebajarse en favor del negocio financiero (actualmente con un peso del 17%). En el sector financiero, Criteria tiene un 25% en BPI, un 20% en Boursorama, un 4,1% de Bank of East Asia y la aseguradora CaiFor, GDS Correduría, Finconsum, gestora de fondos IverCaixa y Gesticaixa, además de Caixa Renting (leasing).