Clínica Baviera debutará mañana en bolsa a un precio de 18,4 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en unos 300 millones de euros, informó el grupo oftalmológico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La banda indicativa y no vinculante prevista en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) de acciones establecía una horquilla de entre 16,86 y 19,62 euros por acción. Estos precios supondrían valorar la compañía entre 275 y 320 millones de euros. El grupo oftalmológico colocará en el mercado 5,86 millones de títulos representativos del 35,94% de su capital, a los que puede sumar la 'green shoe'. Clínica Baviera destinará al tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, el 15% del total de la OPV (879.024 acciones). Por su parte, el tramo para inversores cualificados, tanto en España como fuera, contará con 4,98 millones de títulos, el 85% del total. En el tramo minorista, la demanda ha superado en 1,98 veces el número de acciones asignadas, mientras que en el tramo para inversores cualificados la demanda ha superado en 12,83 veces el número de acciones asignadas a dicho tramo. Además, reserva otro 15% de la oferta inicial, otras 879.024 acciones, para la 'green shoe', con lo que si se ejercita la opción de compra otorgada a las entidades aseguradoras del tramo institucional el grupo colocaría en el mercado un total de 6,73 millones de títulos, representativos del 41,33% de su capital. La salida a bolsa de Clínica Baviera es la primera de 2007, después de que el pasado año lo hicieran un total de diez empresas (Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM, Técnicas Reunidas, BME, Riofisa, Vocento y Vueling). Al cierre del ejercicio 2006, Clínica Baviera registró un resultado neto consolidado de 11,8 millones de euros y sus ventas netas ascendieron a 58,6 millones de euros.