La emisión de bonos, que ha sido sobresuscrita "de forma significativa", se ha realizado a un precio de 180 puntos básicos sobre la referencia 'midswap'. Commerzbank, Dresdner Kleinwort, HSBC, Natixis y el propio Banesto han dirigido la operación.
En tan solo dos horas se ha cubierto esta deuda entre inversores de diverso tipo, como compañías de seguros, fondos de inversión y bancos, tanto del mercado nacional, donde se ha colocado un 40%, como del mercado internacional (60%).
Según fuentes de Banesto, la operación "demuestra la fortaleza del banco, y la confianza de los inversores en Banesto", así como la buena situación de la banca española en general, ya que entidades de pocos sistemas financieros pueden hacer emisiones de estas características.
