Banco Santander ha realizado una emisión de deuda sénior no preferente por un importe total de 2.000 millones de euros, dividida en dos tramos con distintos vencimientos y condiciones.
Según fuentes financieras, el primer tramo, por un valor de 1.250 millones de euros con un plazo de cinco años, se colocó a un precio de 'midswap' más 110 puntos básicos, ofreciendo un cupón del 3,875%.
Por otro lado, el segundo tramo, de 750 millones de euros con un vencimiento a diez años, salió con un precio de 'midswap' más 160 puntos básicos, reduciéndose el diferencial a 140 puntos básicos y un cupón del 4,125%.
La emisión de Banco Santander ha generado una sobredemanda notable de 3.100 millones de euros, siendo 1.800 millones correspondientes al tramo de cinco años y 1.300 millones al tramo de diez años.
Este éxito en la colocación de la deuda demuestra la confianza y el interés de los inversores en los títulos de Banco Santander en el mercado financiero actual.
