La reciente ampliación de capital permitirá acelerar el crecimiento y realizar adquisiciones estratégicas.

Atrys Health, S.A., compañía dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, ha anunciado el cierre de una suscripción completa de aumento de capital por un importe efectivo total de 9,2 millones de euros.

Dicha ampliación de capital se ha realizado en dos tramos:

El primer tramo, dirigido a inversores institucionales, y que ha quedado sobre suscrito, ha permitido a la compañía captar 7,9M€ y dar entrada en su accionariado al Grupo asegurador CASER, Grupo Melca, Grupo Pascual y Onchena. El importe de dicho tramo supone la segunda mayor ampliación de capital dineraria realizada por una empresa cotizada en el MAB en el segmento de empresas en expansión en los últimos tres años. tras la ejecutada por MásMóvil Ibercom en agosto de 2016.

 

 

El segundo tramo, por importe de 1,25 millones de euros, se ha realizado mediante compensación de créditos de los actuales accionistas de referencia de Atrys Health, entre ellos el Grupo Inveready, CECU Inversiones y el equipo gestor de la compañía.

Atrys Health tiene previsto completar las operaciones anteriores con un tercer aumento de capital, que se ejecutará durante el mes de febrero de 2018, por importe de 4 millones de euros, con el objetivo de ampliar su base accionarial, permitir a la compañía pasar a cotizar en continuo en el MAB y mejorar la liquidez de la acción para sus accionistas y que contará como colocadores y coordinadores globales a Andbank España, S.A. y Renta 4 Banco, S.A.

Durante el ejercicio 2017 la cotización de la acción de Atrys Health se ha revalorizado un 45,3%, hasta los 2,15€ por acción, superando ampliamente la revalorización del 12,49% del índice MAB 15 y del 7,27% del Ibex 35. Durante los nueve primeros meses del 2017 la compañía ha aumentado su cifra de negocio en un +55%, y su EBITDA en un +149%.

“Estamos muy satisfechos por la confianza mostrada en Atrys por parte de inversores institucionales especializados en el sector. La buena evolución de Atrys junto con estas tres operaciones de ampliación de capital, refuerzan el Balance de la compañía y nos permitirá acelerar su crecimiento por la vía de adquisiciones estratégicas”, ha manifestado Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys.

En la ampliación de capital dirigida a inversores institucionales, las entidades colocadoras han sido Andbank España, S.A., como coordinador global, e Intermoney Valores, S.V, S.A... Además de NORGESTION, S.A. como Asesor Registrado, BANCO SABADELL, S.A. ha actuado como Banco Agente y Pinsent Masons España S.L.P., como asesor legal de la Sociedad.

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