Numericable prepara la que sería la mayor emisión de deuda que se haya registrado, de 8.400 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación consultadas por The Wall Street Journal. La emisión sigue a una serie de mega acuerdos el año pasado que destaca un cambio en la forma en que las empresas alrededor del mundo buscan financiación a largo plazo, debido a la restricción de préstamos de los bancos, que ahora deben cumplir con normas de capital más estrictas a raíz de la crisis financiera.
Financial Times da más detalles y señala que la emisión se realizará mediante junk bonds (bono que paga altos rendimientos dado su exposición significativa al riesgo crediticio), para conseguir liquidez y completar la adquisición de la también francesa SFR, el segundo mayor operador del país. Recordamos que el importe de la oferta de Numericable por SFR es de 17.000 millones de euros.
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M.D.
