En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35, como un cohete: cuarto máximo consecutivo sobre los 19.400 con el respaldo de los bancos

La Fed mantiene los tipos de interés de referencia en un rango entre el 3,50% y el 3,75%. La decisión ha sido aprobada por unanimidad con 12 votos a favor y ninguno en contra. El diagrama de puntos apunta a una posible subida este año, aunque presumiblemente no ha participado Kevin Warsh.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Decisión de tipos del Banco de Inglaterra

- Cuenta corriente de la Eurozona

- Solicitudes de subsidio por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en Estados Unidos

La ratio de CapEx respecto a las ventas de las empresas tecnológicas de los mercados desarrollados ha alcanzado un récord del 11,5%. En los últimos dos años, este porcentaje ha aumentado en 4 puntos, superando con creces cualquier otro incremento registrado en un periodo de dos años a lo largo de la historia.

Para ponerlo en perspectiva, los máximos anteriores, observados en la década de los noventa y a principios de la de los 2000, se situaron en el 9,0% y el 8,5%.

Según datos de Vanda Research, en las dos últimas sesiones, los inversores particulares compraron casi tantas acciones de SpaceX como todas las demás acciones individuales de EEUU juntas durante toda la semana anterior.

Solo el lunes, los inversores particulares compraron acciones de SpaceX por valor de más de 93,8 millones de dólares, lo que supuso aproximadamente el 73% de todas las compras de acciones individuales realizadas por inversores particulares a lo largo de la jornada. En los primeros 10 minutos, el volumen de operaciones de los inversores particulares en esta acción superó los 7 millones de dólares.

Durante sus resultados del primer trimestre los ingresos de DoorDash crecieron un 33% interanual, pero esto no la hace una oportunidad de inversión ante el contexto actual.

El sector de las tecnologías de la información representa actualmente alrededor del 24% de la exposición neta total a la renta variable estadounidense de los fondos de cobertura y alrededor del 24% de la exposición bruta, cifras que se sitúan cerca de los niveles más altos de al menos los últimos cinco años.

Esto se produce después de que, la semana pasada, los fondos de cobertura compraran acciones estadounidenses al ritmo más rápido desde noviembre de 2025.

Ligeros avances en la apertura de Wall Street. El Dow Jones, que viene de cuatro días seguidos al alza, intenta el asalto a los 52.000 puntos, mientras que S&P 500 y Nasdaq intentan un tímido rebote tras el tropezón de ayer. Las miradas se dirigen hoy a la reunión de la Fed, mientras el petróleo se mantiene por debajo de los 80 dólares pese a una nueva amenaza de Trump a Irán.

Entre los puntos principales del orden del día de la junta de accionistas de mañana jueves destaca la propuesta para distribuir un dividendo complementario en efectivo de 0,05 euros brutos por acción.

Hace cinco años estaba en 35.000. Hace diez años estaba en 17.000.

La entidad abonará el próximo 24 de junio un dividendo bruto de 0,1609 euros por título, el primero con cargo a los resultados del ejercicio 2026.

Las estimaciones preliminares de las ventas minoristas en EEUU correspondientes a mayo ascendieron a 763.7 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 0,9% respecto al mes anterior y del 6,9% respecto a mayo de 2025.

Las ventas totales del periodo comprendido entre marzo de 2026 y mayo de 2026 aumentaron un 5,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. La variación porcentual entre marzo de 2026 y abril de 2026 se revisó de un aumento del 0,5% a un aumento del 0,4%.

La junta de accionistas de Colonial SFL ha aprobado un dividendo de 0,32 euros por acción, con un incremento del 6,7% respecto al año anterior, respaldado por la fortaleza operativa y financiera de la compañía.

Los precios del petróleo cotizan estables cerca de un mínimo de tres meses, mientras los inversores sopesan el impacto de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía sobre un exceso de oferta el próximo año, frente a una demanda más sólida a corto plazo para reponer las existencias.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,8%, a 79,60 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate estadounidense ganan un 0,55%, a 76,47 dólares. Ambos contratos alcanzaron a primera hora de la sesión su nivel más bajo desde principios de marzo.

José Luis Cava analiza la aparente debilidad del petróleo, el exceso de optimismo del mercado y las señales contrarias en dólar y bonos, advirtiendo de posibles giros al alza y defendiendo una estrategia basada en la gestión del riesgo y la opinión contraria.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 3,8%, tras un aumento del 10,8% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,60%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,60%.

La empresa de Musk equivale ahora a la capitalización bursátil conjunta de 94 empresas aeroespaciales y de defensa que cotizan en bolsa.

El presidente de EEUU, Donald Trump, advierte en la cumbre del G7 celebrada en Francia que el memorándum de entendimiento sobre Irán no es definitivo y que podría reanudar una campaña de bombardeos si no le gustaba, señala la agencia Reuters.

"Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en la cabeza. Si no me gusta, si no se portan bien, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, ¿vale?".

Trump expresa que el memorándum de entendimiento sobre Irán no incluía un alivio inmediato de las sanciones para Irán, al tiempo que añadía que hablaría de este asunto más adelante.

Desde Tressis apuestan claramente por la IA en sus diferentes versiones en la renta variable, como la tecnología, pero ligada a la infraestructura y energía, ciberseguridad, pendientes de un potencial recorte de tipos de la Fed frente a lo que consideran una errónea subida del BCE. Y la inflación, como centro decisor en la segunda parte de 2026. 

Indra y Rheinmetall firman un acuerdo para integrar el radar AESA NEMUS en el sistema de protección activa StrikeShield

A medida que la evolución de la IA pasa del entrenamiento de grandes modelos de lenguaje a la creación de innumerables aplicaciones conocidas como «agentes», creemos que los inversores tienen la oportunidad de sacar partido de este cambio crucial.

Krish Sankar, analista de TD Cowen, ha realizado una agresiva recomendación sobre Micron con un aumento de su precio objetivo de 660 a 1.500 dólares.

La exclusión de Tether en Europa por la ley MiCA pone de manifiesto que los sistemas descentralizados también necesitan puntos de acceso centralizados.

El cobre sube ligeramente, impulsado por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, aunque las expectativas de un giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal limitan las ganancias.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,30%, hasta situarse en 13.816 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,41% y cerró la sesión diurna en 105.400 yuanes (15.598,18 dólares) por tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que busca nuevos máximos históricos por cuarto día consecutivo. El petróleo se mantiene por debajo de los 80 dólares a la espera de más detalles sobre el acuerdo entre EEUU e Irán, mientras hoy los inversores digieren los datos de inflación de la eurozona y esperan la reunión de la Fed.

Analizamos a nivel chartista la situación y niveles a vigilar tanto en el principal índice de renta variable de México, el índice IPC, así como del para Peso Mexicano frente al billete verde estadounidense.

Prosegur Cash registra un programa de pagarés de hasta 400 millones de euros en AIAF (mercado de renta fija).

Los pagarés tendrán un importe nominal unitario de 100.000€ y plazos de vencimiento de entre 3 y 364 días.

El mercado mundial del petróleo se recuperará gradualmente del cierre del estrecho de Ormuz antes de entrar en un importante excedente en 2027, según ha señalado la Agencia Internacional de la Energía en su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado.

El acuerdo para poner fin a la guerra en Irán podría poner fin a la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, que ha paralizado más de 14 millones de barriles diarios de la producción petrolera de Oriente Medio, según la AIE.

"Si el acuerdo se mantiene, las exportaciones y la producción del golfo Pérsico deberían experimentar una recuperación gradual, sobre todo porque las exportaciones de petróleo iraní podrán reanudarse por completo una vez que se levante el bloqueo estadounidense", señala la agencia.

En términos mensuales, la inflación de la eurozona aumentó un 0,1%.

Unicaja anuncia una oferta de recompra de bonos verdes ordinarios no preferentes, cuyo importe nominal pendiente de amortización es de 500 millones de euros.

Los titulares de los bonos podrán enviar ofertas hasta el 23 de junio. El precio de compra fijado por la entidad es de 101,85%.

La huelga adquiere una relevancia especial porque Australia ocupa actualmente una posición estratégica dentro del mercado global.

Indra ultima un acuerdo con Rheinmetall y MAN para desarrollar vehículos blindados y mitiga uno de los principales riesgos que identificaban los analistas para el valor.

Los precios del oro se mantienen estables, cerca de su máximo de una semana, mientras los inversores esperan más detalles sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en la primera reunión de Kevin Warsh como presidente.

El oro al contado baja un 0,1% en los 4.326,58 dólares por onza.

Análisis Técnico de ACS. La cotización de ACS arranca la jornada de hoy con subidas superiores al 0,5% atacando un importante área de resistencia en los 126,7€ por acción. En este sentido, si asistimos a cierres diarios superiores a este nivel aumentarán las probabilidades de asistir a avances tras la activación de un objetivo alcista producida recientemente. 

Iberdrola anuncia una emisión de bonos verdes en el euromercado, estructurada en dos tramos, por un importe total de 1.500 millones de euros.

El primer tramo asciende a un importe de 750 millones de euros y vence el 25 de junio de 2030, con un cupón del 3,125% anual. El segundo, asciende a un importe de 750 millones de euros y vence el 25 de junio de 2036, con un cupón del 3,75% anual.

Repsol alcanza un acuerdo de intenciones con el gobierno venezolano y PDVSA para analizar el potencial desarrollo del área de Horcón, ubicada al sureste del Lago de Maracaibo.

La inflación en Reino Unido se mantiene inesperadamente en el 2,8% en mayo, sin cambios respecto al mínimo de 13 meses alcanzado en abril, un día antes de que el Banco de Inglaterra anuncie su próxima decisión sobre los tipos de interés.

La inflación se ha mantenido por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra durante la mayor parte de los últimos cinco años, y en abril el Banco de Inglaterra señaló que era probable que superara el 3,5% a finales de año y que, en el peor de los tres escenarios, pudiera superar el 6% a principios del año que viene.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra vote por 7 a 2 a favor de mantener los tipos sin cambios en el 3,75%.

BBVA ha completado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por un total de 2.250 millones de euros, con gran demanda y precios competitivos en sus tramos de tres y siete años.

Banco Santander ha logrado colocar un bono sénior de 1.000 millones de euros con una sobredemanda de 2.100 millones, estrechando el margen del diferencial gracias al gran interés del mercado.

La compañía Prosegur Cash ha dado a conocer la puesta en marcha de un programa de pagarés de hasta 400 millones de euros, con vencimientos flexibles y dirigido a clientes profesionales e inversores cualificados, en un movimiento para ampliar sus opciones de financiación.

El DAX cede un 0,3%, sobre los 24.825,04 puntos, el FT-100 avanza ligeramente sobre los 10.497 puntos, el CAC 40 se deja un 0,18%, sobre los 8.431,70 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 6.255,36 puntos mientras el FTSE MIB abre con tímidas subidas hasta los 52.446,50 puntos.

Los principales índices europeos abren con signo mixto este miércoles en una sesión en la que la atención estará puesta en la reunión de la FED, la primera con Kevin Warsh al frente y de la que no se esperan cambios, y del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que servirá para reabrir el estrecho de Ormuz. El petróleo cae ligeramente, las bolsas asiáticas cierran con subidas y los futuros de Wall Street anticipan también subidas en la sesión.  
 

El IBEX 35 oscila entre ligeros avances y retrocesos en la apertura, marcando un 0,01% a la baja hasta los 19.161,20 puntos. El valor más penalizado es Acciona, que cede un 1,27%, por el 1,12% que baja Telefónica. En el lado de los avances, Indra sube un 1,05% y Banco Sabadell suma un 0,65%.

Los principales índices asiáticos cotizan en su mayoría al alza, con un Nikkei japonés que sube un 0,83%, en los 69.980 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,64%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,1%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 1,58%.

Los precios del petróleo se mantienen sin cambios, con el Brent por debajo de los 80 dólares, mientras los inversores evalúan el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, aunque la incertidumbre sobre la reanudación total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz contrarresta el optimismo.

Los futuros del petróleo Brent suben un 0,2%, hasta situarse en 79,07 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cae un 0,05%, hasta los 76,01 dólares el barril.

El Nasdaq Composite y el S&P 500 cerraron a la baja el martes ante la presión de la caída de los valores tecnológicos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones anotó su segundo cierre en máximos consecutivo.

El S&P 500 perdió un 0,57%, a 7.511,35 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cedió un 1,15%, a 26.376,34 puntos. El Dow Jones subió un 0,64%, a 51.999,67 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,07% en los 19.166 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,26% en los 24.863 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,03% en los 8.451 puntos, y los del Eurostoxx retrocede un 0,13% en los 6.250 puntos.

Hoy, como plato principal, tendremos la decisión de tipos de la Fed. Pero, además:

- IPC de la Eurozona

- IPC e IPP de Reino Unido

- Balanza comercial de Japón

- Ventas minoristas, tipo hipotecario y solicitudes de hipoteca de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

En uno de los últimos encuentros organizados por Estrategias de Inversión, en esta ocasión en Málaga, las gestoras de fondos Rothschild & Co AM y DNB Asset Management, se reunieron con profesionales de Renta 4, FUNDATIA (Fundación Unicaja), Santander PB, Deutsche Bank, Unicaja y Caser Asesores, para hablar sobre alternativas para las carteras en el entorno actual, poniendo el foco en renta fija y renta variable

Las grandes tecnológicas intentan comenzar el año con fuerza. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

SpaceX salió a bolsa y parece haber sido todo un éxito, pero algunos inversores han puesto la lupa sobre ello como JC Parets, analista técnico certificado y fundador de TrendLabs, quien ha señalado que debemos comparar la OPI con la histórica Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.

La renta fija europea vuelve a ganar atractivo para los perfiles conservadores e intermedios. Tirso de Linos, de Rothschild, defiende que el repunte de las tires ha abierto nuevas oportunidades en crédito investment grade, especialmente en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la inflación y la cautela del Banco Central Europeo. En su opinión, la gestión activa será clave para aprovechar los tramos más interesantes de la curva y seleccionar emisores con balances sólidos.

ArcelorMittal y Acerinox son dos de los valores estrella para los expertos de cara a la segunda parte del año. Pero especialmente, en el caso del primero, no hay unanimidad sobre su posible progresión. Sí es cierto que antes del conflicto eran dos de los valores más pujantes y son muchos los expertos del mercado que esperan un contexto favorable para ambos en el segundo semestre del año. Pero, ¿cuál elegimos?

Grupo Peris da un paso más allá de su trayectoria aseguradora y entra en el ámbito de la gestión patrimonial, la inversión y el vida-ahorro con una propuesta dirigida al inversor de patrimonio medio. La firma apuesta por un asesoramiento global, independiente y de largo plazo para clientes que, desde unos 50.000 euros de ahorro, buscan preservar capital, obtener rentabilidad y tomar decisiones financieras con acompañamiento profesional. Lo hablamos con Miguel Ángel Peris, director de empresas y Beatriz Corrochano, directora de gestión patrimonial, inversión y vida-ahorro de Grupo Peris.

Renta 4 reitera una recomendación de ‘sobreponderar’ para Técnicas Reunidas y un precio objetivo de 39 euros, con potencial de doble dígito, tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán.