Bolsa hoy en directo | Dow Jones sigue lleno de dudas; NVIDIA y la IA tiran hacia arriba de S&P 500 y Nasdaq

Alemania ha pagado un 3,68 % en su última subasta de bonos a largo plazo. El déficit presupuestario del primer semestre casi se duplicó hasta el 3,1 % del PIB, mientras que los costes por intereses subieron un 11,6 % hasta los 27.300 millones de euros. 

Indra ha desarrollado un sistema de 'blindaje transparente' para carros de combate que permite a la tripulación visualizar en 360 grados el exterior del vehículo, mejorando su capacidad de reacción en escenarios complejos.

Banco Santander ha ejecutado casi el 9% de su plan de recompra de acciones en los primeros tres días del mismo, adquiriendo 12,8 millones de acciones a un precio medio de 12,6635 euros.

Países de la Unión Europea, entre ellos España, Suecia, Países Bajos y Polonia, están instando a Bruselas a reactivar los esfuerzos para utilizar los activos soberanos rusos inmovilizados con el fin de financiar a Ucrania, informa el Financial Times.

Una carta de una coalición de Estados dirigida a la Comisión Europea instará al ejecutivo de la UE a reanudar los trabajos sobre los planes para financiar a Ucrania utilizando activos del banco central ruso, según el FT.

¿Dónde encontrar valor en un escenario de tipos altos e incertidumbre macroeconómica? En una nueva edición del consultorio de fondos de inversión, José Miguel Barreto (Barreto Inversiones) analiza el verdadero potencial de la Inteligencia Artificial, alerta sobre el optimismo desmedido en el mercado de Vietnam y ofrece una hoja de ruta clara para reestructurar las carteras y proteger la liquidez de los inversores.

La oferta circulante de RLUSD, la moneda estable de Ripple, crece un 30%. Mientras la de Tether disminuye.

Según las principales casas de análisis, existe una oportunidad estructural que va a dispararse en los próximos años: la inversión en materias primas, tanto industriales como agrícolas. Ambas presentan perspectivas de subidas generalizadas en sus precios, impulsadas por factores clave como la devaluación de las divisas y las constantes intervenciones políticas y monetarias.

El Ibex 35 se mueve este jueves a la baja y de momento pierde los 20.000 puntos, en una sesión donde todas las miradas están en el inicio de Jackson Hole mientras el petróleo y la geopolítica dan cierta tregua a los mercados. 

 Vivimos una sesión de caídas en las principales bolsas europeas, a la espera del comienzo de Jackson Hole y tras conocer los resultados de Nvidia. Hoy vamos a analizar cuáles son los incentivos que tienen las bolsas para seguir subiendo con Pablo García, de Divacons AlphaValue.

NVIDIA ha acordado comprar Hugging Face, un repositorio de modelos de IA de código abierto, por 12.900 millones de dólares, según publica The Information.

Esta operación supondría una de las mayores adquisiciones de Nvidia hasta la fecha y pondría de relieve cómo la empresa liderada por Jensen Huang apuesta por que la demanda de esta tecnología está en expansión y no ha alcanzado su punto álgido.

Además, otorgaría a Nvidia el control de Hugging Face —que aloja modelos de lenguaje de gran tamaño y conjuntos de datos de código abierto— en un momento en el que los desarrolladores de modelos de código cerrado, como Anthropic y OpenAI, están tratando de crear sus propios chips como alternativa a las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia.

El progreso real hacia la descarbonización sigue siendo desigual. Para permitir una valoración sólida y ascendente de la transición de una empresa hacia el objetivo de cero emisiones netas, Neuberger creó en 2023 el «Net-Zero Alignment Indicator», diseñado para evaluar el grado de alineación de las empresas respecto al objetivo de cero emisiones netas en función de sus ambiciones y sus esfuerzos de descarbonización.

Renta 4 reitera su recomendación de ‘sobreponderar’ para CAF y le otorga un potencial en Bolsa del 12,8% tras el último contrato de 150 millones que se ha adjudicado la compañía en Francia.

El ministro de Asuntos Exteriores de China comunica al embajador de Estados Unidos en China que ambos países deberían gestionar adecuadamente sus diferencias y superar los obstáculos que dificultan los intercambios de alto nivel, según un comunicado oficial, antes de la visita prevista del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos el próximo mes.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el miércoles en Pekín con el embajador de EEUU, David Perdue, según el comunicado difundido por el ministerio.

En la reunión, Wang señaló que las relaciones entre China y EEUU siguen enfrentándose a diversos riesgos y retos, y que Pekín y Washington deberían centrarse en una "agenda positiva" e impulsar las relaciones bilaterales en una dirección estable, saludable y sostenible.

José Luis Cava analiza los movimientos de Nvidia tras sus resultados, cuyas caídas, dice, no responden a las cifras, sino al posicionamiento en el mercado de opciones.

Los consumidores alemanes están menos pesimistas a pesar de que el crecimiento real de los salarios se desacelera, según el analista Holger Zschaepitz.

La confianza de GfK sube 2,8 puntos a -26,6, superando las expectativas. Sin embargo, los salarios reales solo subieron un 1,5% interanual en el segundo trimestre, el menor aumento desde principios de 2025, mientras que el consumo privado apenas creció un 0,1% trimestral. 

Meta pagará hasta de 18.000 millones de dólares y limitará estrictamente el uso que los adolescentes pueden hacer de Facebook e Instagram, en virtud de un acuerdo con casi todos los estados de Estados Unidos para resolver las denuncias de que diseñó las plataformas de redes sociales con el fin de crear adicción en los niños.

Los acuerdos anunciados ayer miércoles ponen fin a un juicio federal por las acusaciones de que los productos de Meta perjudicaban a los menores y de que la empresa engañaba al público sobre su seguridad.

Deutsche Bank ha duplicado esta semana su pronóstico de PIB para 2026 al 1,0% en Alemania desde el 0,5%, tras un primer semestre sorprendentemente resistente: el PIB creció un 0,4% intertrimestral en el primer trimestre y un 0,3% en el segundo. Se prevé que el crecimiento se acelere aún más hasta el 1,3% en 2027, impulsado por el estímulo fiscal y una recuperación en la inversión.

Mientras Telefónica acelera su disciplina de capital y desinversiones internacionales para fortalecer su balance, la aceleración récord de Indra en el negocio de defensa y la resiliencia operativa de Amadeus sostienen el crecimiento de un sector clave. La combinación entre la rentabilidad por dividendo de las telecomunicaciones y la visibilidad de flujos de caja en gestores de infraestructuras como Cellnex posiciona a los grandes valores españoles como activos estratégicos para la segunda mitad del año.

Los precios del oro suben, ante el persistente temor a la denominada devaluación del dólar, mientras que la atención se centra en las muy esperadas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

El oro al contado sube un 0,25%, hasta los 4.605 dólares por onza.

Análisis Técnico de Acciona Energías Renovables. La cotización de Acciona Energías Renovables está produciendo ataques a un nivel de resistencia relevante en el área de los 22,56€ por acción, de modo que la superación de este nivel podría activar una figura chartista en forma de cuña descendente.

Nvidia habría alcanzado un acuerdo para adquirir Hugging Face por 12.900 millones de dólares  De confirmarse la operación, se convertiría en una de las mayores adquisiciones realizadas hasta la fecha por el gigante estadounidense de los chips.

La empresa de moda rápida en línea Shein tiene previsto fijar el precio de su salida a bolsa en Hong Kong cerca del punto medio del rango anunciado, con lo que recaudaría 1.700 millones de dólares y la empresa quedaría valorada en unos 26.500 millones de dólares, según la agencia Reuters.

La empresa tiene previsto fijar el precio de la oferta pública inicial en 48,56 dólares hongkoneses por acción, cerca del punto medio de su rango de entre 47,60 y 49,50 dólares hongkoneses, según la agencia, lo que supondría una recaudación de unos 13.600 millones de dólares hongkoneses (1.730 millones de dólares).

Deoleo cae cerca de un 4% este jueves en la bolsa de Madrid tras conocerse que Italia podría estar jugando un papal clave en la oferta sobre la aceitera al interceder en favor de Farmers Elite Global, el holding propietario de Coricelli, para impulsar la compra de la española y facilitar la operación. 
 

NVIDIA presentó unos resultados del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado y publicó unas previsiones de ingresos que superaron las estimaciones. Las acciones subieron un 4% tras las previsiones de la empresa para el próximo año fiscal.

Su beneficio por acción se sitúa en 2,22 dólares ajustados frente a los 2,10 dólares estimados, y los ingresos aumentan a 96.220 millones de dólares frente a los 92.170 millones de dólares esperados.

Ahora, la empresa prevé unos ingresos para el tercer trimestre de 108.000 millones de dólares, con un margen de error del 2%, frente a la estimación promedio de los analistas, que se sitúa en 104.190 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este jueves con el Dax alemán subiendo un 0,13% en los 26.350 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,08% en los 8.455 puntos, el FTSE 100 de Londres retrocede un 0,40% hasta los 10.834 puntos, el FTSE MIB suma un ligero 0,02% en los 52.896 puntos, mientras el EURO STOXX 50 avanza un 0,23% en los 6.485 puntos.

Apertura con signo mixto en Europa, tras una sesión, la de ayer, con pocos cambios. Atentos a los datos macro y a las novedades que puedan llegar de Oriente Próximo.

El IBEX 35 sube tímidamente en los 20.072 puntos. Entre los valores más alcistas, Indra suma un 1,3% seguido de Fluidra, que se anota un 0,5% y Amadeus, con subidas del 0,3%. En negativo, Repsol cede un 0,4%, el mismo porcentaje de caída que Acciona Energías mientras Puig cae un 0,3% en la apertura.

Los principales índices asiáticos se mueven hoy con tono dispar, con un Nikkei japonés que baja un 0,20%, en los 66.128 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,78%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 1,01%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 1,26%.

Los precios del petróleo caen, prolongando la racha de pérdidas, ante las expectativas de que las negociaciones entre Irán y Qatar pudieran reabrir el estrecho de Ormuz y reducir las interrupciones en el suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio.

Los futuros del petróleo Brent bajan un 0,8%, hasta situarse en 87,12 dólares el barril, encaminándose hacia su cuarto día consecutivo de caídas. Los futuros del crudo West Texas Intermediate retroceden un 1,05%, hasta los 81,35 dólares, apuntando a su quinto día consecutivo de pérdidas.

Los principales índices de Wall Street cerraron casi sin cambios el miércoles, tras un dato de inflación en Estados Unidos superior al esperado, con muchos inversores al margen a la espera de los resultados de NVIDIA, que se publicaban justo tras el cierre del mercado.

El S&P 500 perdió un 0,02%, a 7.675,83 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 0,08%, a 26.130,20 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,21%, a 53.463,88 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,05% en los 20.129 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,18% en los 26.411 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,13% en los 8.490 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,34% en los 6.509 puntos.

En la agenda de la sesión de este jueves conoceremos el índice Gfk de clima de consumo en Alemania del mes de septiembre, el IPP de Francia y la masa monetaria M3 de la Eurozona relativa al mes de julio.  También se publicarán las actas de la última reunión del BCE. En Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo compartirán protagonismo con la balanza comercial o el índice compuesto de la Fed de Kansas. 

Hasta el cierre de las bolsas europeas, les traemos todas las novedades del día desde el punto de vista bursátil. ¡Vamos con ello!

En lo que llevamos de año, hay ocho valores del selectivo español que cotizan en números rojos. Mientras el Ibex 35 mira de reojo a los máximos históricos, el castigo bursátil de algunos valores parece abrir una ventana de oportunidad  en compañías que, según los analistas, todavía cuentan con potencial que, en algunos casos, rozan el 50%, 
 

Tyler Radke, analista de Citi, apuesta por comprar en la caída del 40% de Oracle iniciando una vigilancia de “catalizador positivo” con un precio objetivo en los 330 dólares.

¿Qué tienen en común Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden? Muchas menos cosas de las que probablemente estarían dispuestos a admitir. Pero hay una en la que parecen estar todos de acuerdo: la deuda pública.

Septiembre marca también un nuevo comienzo para los inversores. Con buena parte del año ya recorrida y un último cuatrimestre que puede traer nuevos desafíos para los mercados, es momento de revisar posiciones, recalibrar riesgos y decidir qué activos pueden tener todavía recorrido. Así que llega el momento de preguntarse: ¿qué hacer ahora con las posiciones acumuladas, dónde reducir riesgos y qué oportunidades pueden ofrecer los próximos meses?
 

Las grandes tecnológicas intentan comenzar el año con fuerza. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

Los analistas fundamentales ven un potencial en Bolsa del 45% para Técnicas Reunidas al tiempo que los inversores bajistas afloran nuevas posiciones cortas en su capital.

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 5% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.