En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 choca de nuevo con sus máximos y se desinfla por debajo de los 18.200 puntos

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC e IPP de China

- Solicitudes de hipoteca, tipo hipotecario e IPC de Estados Unidos

El posicionamiento de la renta variable estadounidense en empresas tecnológicas de gran capitalización ha subido hasta 1,0 puntos, el nivel más alto desde octubre, un cambio radical con respecto a los -0,4 puntos registrados a finales de marzo, cuando el mercado tocó fondo.

El posicionamiento en empresas tecnológicas de gran capitalización es ahora más alto de lo que ha sido en el 97% de los casos durante los últimos 16 años.

Rivian se encuentra bajo la investigación de la NHTSA, el organismo regulador de seguridad automotriz de EE. UU., debido a posibles problemas con la barra de convergencia trasera.

Pese a que los mercados sufran ocasionales turbulencias, las expectativas de un fuerte crecimiento de los beneficios este año, el gasto en inteligencia artificial y en centros de datos impulsarían al índice, según la entidad.

Los semiconductores representan ahora un 14% (cifra récord) de las carteras de acciones estadounidenses en posición larga de los fondos de cobertura. Este porcentaje se ha más que cuadruplicado en el último año.

Al mismo tiempo, su exposición al sector del software es de alrededor del 3%, recuperándose de su mínimo histórico.

Los inversores han ajustado su tolerancia al riesgo en otro mes sólido para el mercado de ETF. Las entradas netas totales alcanzaron los 36.400 millones de euros en mayo, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo mes de 2025. Las nuevas entradas netas (NNA) en renta variable estadounidense aumentaron un 30% en el mes respecto a abril, impulsando los flujos totales de renta variable hasta los 24.400 millones de euros. La renta fija aportó 11.800 millones de euros en mayo, con las entradas en crédito high yield al alza un 60% intermensual.

Mapfre ha finalizado con éxito la recompra de bonos subordinados por un total de 339,8 millones de euros, como parte de su estrategia de gestión eficiente de solvencia y liquidez.

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este martes, que se trunca a media sesión. La caída en los precios del petróleo y la ligera tregua en las rentabilidades de los bonos vuelven a dar oxígeno a las acciones tecnológicas, que tiran de S&P 500 y Nasdaq por segundo día consecutivo, aunque al final las acciones de los semiconductores se dan la vuelta. 

Aunque la inteligencia artificial impulsa todo el mercado, las grandes tecnológicas no han seguido el ritmo del resto del índice, como indica Phil Rosen, estratega jefe de mercado de ProCap Financial.

Durante más de una década, India ha sido presentada como una de las grandes historias de crecimiento de la economía mundial.  El país más poblado del planeta ha atraído a fabricantes, tecnológicas y fondos de inversión gracias a una combinación de crecimiento económico, estabilidad política y un enorme mercado interno. Sin embargo, varios indicadores empiezan a mostrar que ese entusiasmo ya no es tan intenso como hace unos años.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos comunica que el déficit comercial en abril registró un saldo de 55.900 millones de dólares. Los datos de marzo se revisaron, tras lo cual mostraron que el saldo negativo se redujo a 56.600 millones de dólares, frente a un cálculo original de 60.300 millones de dólares.

José Luis Cava analiza las advertencias de Michael Burry sobre la tendencia de la tecnología y los movimientos "inusuales" recientes en las criptomonedas.

Apple decide no lanzar su nueva herramienta de inteligencia artificial para Siri en la Unión Europea después de haber solicitado sin éxito quedar exenta de las obligaciones de interoperabilidad aplicables a la herramienta, indica Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea.

"La decisión de no lanzar Siri AI en la UE es de Apple y sólo de Apple", declaraba a periodistas en Bruselas. "Apple simplemente no fue capaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran las normas esenciales de privacidad y seguridad de la UE", afirma.

"En lugar de intentar encontrar una solución adecuada de cumplimiento, Apple simplemente presentó una solicitud a la Comisión Europea para quedar exenta de sus obligaciones de interoperabilidad. Eso no es una opción."

El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, recomienda comprar acciones de Qualcomm, las cuales, tras las palabras, suben más de un 2,5% en preapertura.

"Me he pasado todo el día vendiendo las acciones de otros. Está bien, deberíamos alegrarnos de que a los demás les vaya bien", afirma.

El conflicto de Irán ha añadido otra capa de incertidumbre a unos mercados bursátiles de renta variable ya frágiles. Sin embargo, pese a las renovadas tensiones geopolíticas, la inteligencia artificial sigue acaparando la atención de los inversores y sigue siendo el factor principal que sustenta tanto las expectativas de rentabilidades como el crecimiento económico. Al mismo tiempo, las valoraciones del mercado se están volviendo cada vez más exigentes en todas las regiones y sectores. Esto deja a los inversores ante un entorno más complejo en el que las fuertes expectativas de crecimiento coexisten con precios elevados y riesgos geopolíticos crecientes.

Tras caídas similares, la pérdida media del S&P 500 en un mes fue más de tres veces superior a su ganancia media.

Los alemanes se muestran más pesimistas respecto a la economía que el resto de europeos, lo que lleva a muchos consumidores a ahorrar cualquier ingreso extra, según un estudio de Boston Consulting Group desglosado por Reuters.

La encuesta de confianza del consumidor reveló que el 64% de los aproximadamente 1.800 encuestados en Alemania calificaron la situación económica actual como mala, por encima de la media europea, en el 56%.

Cuatro de cada diez consumidores alemanes afirman que ahorrarían en lugar de gastar cualquier ingreso adicional, lo que refleja la persistente preocupación por la inflación, los costes energéticos y las finanzas personales en la mayor economía de Europa.

Indra se adjudica el contrato para gestionar la red de autobuses interurbanos de Qiddiya City, en Arabia Saudí.

La compañía supervisará y controlará la flota de 156 autobuses de la ciudad.

Alantra Equities recomienda comprar las acciones de Neinor Homes fijando el precio objetivo en 19,15 euros por título, lo que implica un potencial del 33%
 

Sergio Ávila, analista senior de IG, destaca la situación que presentan ahora mismo los mercados financieros, con las fuertes caídas del Nasdaq del pasado viernes que suponen una llamada de atención ante la IA. Respecto a valores a vigilar, si el Ibex 35 logra romper máximos tras el intento fallido del pasado viernes,  destaca a Naturgy, Inditex y CaixaBank. 

Las acciones de Palantir se han disparado un 789% en los últimos tres años y cuenta con una capitalización de mercado de 324.900 millones de dólares. Es una de las firmas de inteligencia artificial o IA mas solidas, pero se está pagando un alto precio.

Charles Hoskinson, cofundador de Cardano, ha señalado que el blockchain tiene el potencial de convertirse en el sistema operativo fundamental del mundo.

Los precios del cobre apenas varían, ya que el apoyo que supone la disminución de las existencias en la Bolsa de Metales de Londres contrarresta la presión derivada de las preocupaciones por las tensiones en Oriente Medio y los elevados precios del petróleo.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,22%, hasta situarse en 13.585,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía ligeramente un 0,02%, hasta situarse en 104.090 yuanes (15.356,58 dólares) por tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta quitarse el mal sabor de la jornada de ayer y acercarse de nuevo a los 18.400 puntos. Los inversores siguen pendientes un día más de las noticias llegadas desde Oriente Medio, con los precios del petróleo y las rentabilidades de los bonos dando hoy cierta tregua.

Alexis Bienvenu, gestor de fondos de La Financière de l’Échiquier (LFDE), opina sobre la divergencia entre el crecimiento económico de China y la evolución de sus mercados bursátiles, a pesar del peso industrial global de algunas de sus principales compañías

La farmacéutica británica GSK acuerda adquirir la empresa desarrolladora de medicamentos contra el cáncer Nuvalent, que cotiza en la bolsa estadounidense, por 10.600 millones de dólares, con el fin de reforzar su cartera de productos contra el cáncer de pulmón.

La operación, que se pagará íntegramente en efectivo, valora a Nuvalent en aproximadamente 124 dólares por acción, lo que supone una prima del 40% respecto a su último precio de cierre.

Los mercados se han visto guiados por una combinación de factores, concretamente el conflicto entre Estados Unidos e Irán, unos datos macroeconómicos sólidos y un fuerte crecimiento de los beneficios empresariales. Aunque no se ha producido una escalada del conflicto en Oriente Medio, la falta de un acuerdo hasta la fecha ha mantenido cerrado el estrecho de Ormuz, con el precio del petróleo —WTI— aún rondando los 100 dólares por barril.

Esperamos que el BCE eleve los tipos de interés en 25 pb en la reunión del próximo jueves (11 de junio). Dada la incertidumbre política en Oriente Medio y la volatilidad de los precios del petróleo, no prevemos que la institución ofrezca indicaciones sobre las próximas reuniones de política monetaria. Seguimos esperando una nueva subida de tipos en septiembre, ya que tanto la inflación como las expectativas de inflación han repuntado. Sin embargo, no contemplamos una tercera subida este año y consideramos que las previsiones del mercado son demasiado agresivas. Además, tenemos la impresión de que el BCE no desea alimentar todavía más las expectativas de endurecimiento monetario. Los discursos recientes han sido mucho más matizados y han puesto más énfasis en las diferencias con el shock energético de 2022 que en sus similitudes.
 

OpenAI presentó de forma confidencial una solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos, sumándose así a su rival Anthropic en la apuesta por el mercado, en un momento en que los inversores buscan participar del auge de la inteligencia artificial.

OpenAI no revela el volumen ni las condiciones de la oferta, e indica que aún no se ha determinado un calendario. "Puede que tarde un tiempo, porque hay cosas que queremos hacer y que probablemente sean más fáciles como empresa privada".

Según Reuters, aspira a alcanzar una valoración de hasta 1 billón de dólares en una salida a bolsa que podría realizarse incluso en septiembre.

Un equipo de fútbol campeón se parece mucho a una cartera de inversión bien construida. No se trata de contar únicamente con una gran estrella capaz de marcar diferencias, sino de formar un conjunto equilibrado en el que cada jugador aporta algo distinto y complementario. Esa es precisamente la esencia del factor investing. Al fin y al cabo, tanto en el fútbol como en la inversión, el objetivo es el mismo: obtener resultados. En un caso, marcar goles; en el otro, generar rentabilidad.

La salida a bolsa de SpaceX no tiene precedentes en cuanto a su magnitud y estructura. Sus repercusiones en los mercados, los índices y las carteras van mucho más allá de la propia operación.

Las exportaciones aumentaron un 19,4%, impulsadas por la demanda de productos tecnológicos y de inteligencia artificial. Las importaciones también crecieron un 27,4% por la mayor compra de chips y equipos extranjeros. El superávit comercial supera los 105.000 millones de dólares, su nivel más alto desde enero.

Acciona Energías Renovables anuncia la construcción de un nuevo Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de 1 GWh en el desierto de Atacama, en Chile. Se prevé que la entrada en operación comience a finales de 2027.

La nueva instalación tendrá una capacidad de 196 MW/980 MWh y podrá suministrar 196 MW de energía limpia durante cinco horas seguidas.

Técnicas Reunidas es el gran favorito para entrar en el Ibex 35 tras la reunión del CAT de este jueves. Los analistas le dan un potencial de casi un 20% en Bolsa.

La compañía de infraestructuras fotovoltaicas mejora sustancialmente su precio objetivo sobre el valor, pero le deja casi sin recorrido alcista que marca en el 3% de mejora. Un valor que sufre en el último mes, a pesar del buen año que está viviendo multiplicando por cinco veces las ganancias medias del selectivo español. 

Los precios del oro cotizan prácticamente estables, mientras los operadores evalúan el frágil alto el fuego entre Israel e Irán y permanecen atentos a cualquier indicio de avance en el conflicto general de Oriente Medio, con la atención puesta en las preocupaciones sobre la inflación y las subidas de los tipos de interés.

El oro al contado baja un 0,1%, a 4.324 dólares la onza.

Banco Sabadell ha ejecutado el 17,25% de su nuevo programa de recompra de acciones por valor de 365 millones de euros, según ha notificado a la CNMV. Conoce más detalles sobre esta operación.

En esta pieza establecemos el análisis de dos compañías del listado de acciones Quality que se encuentran fuertes y han activado recientemente una señal de compra.

Indra cae a la colza del Ibex 35 tras conocerse ayer que Alemania y Francia han abandonado el desarrollo del nuevo caza de combate que desarrollaban con España.

Ferrovial comunica que construirá un nuevo tramo del canal de control de inundaciones en San Juan, Puerto Rico.

El proyecto tiene un valor de 1.079 millones de dólares.

Entrados ya en el sexto mes de 2026, el mercado sigue dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

La producción industrial de Alemania aumentó un 0,4% intermensual en abril, recuperándose del descenso revisado del 0,1% registrado en marzo y cumpliendo con las expectativas del mercado.

El DAX abre con restas del 0,24% en los 24.585,51 puntos, el FTSE 100 recorta un 0,28% hasta los 10.343,94 puntos, el CAC 40 se deja un 0,23% en los 8.180 . Mientras, vemos ligeras alzas del 0,08% en el EURO STOXX 50 hasta los 6.065,69 puntos.

Las bolsas europeas inician la sesión del martes con movimientos contenidos y signo mixto, en un mercado que sigue calibrando el alcance de la tregua entre Irán e Israel. La cautela predomina entre los inversores ante la fragilidad del alto el fuego y el cierre del estrecho de Ormuz. En la apertura, el DAX alemán cae un 0,24% y el CAC 40 francés un 0,23%, mientras que el IBEX 35 logra avanzar un 0,13% y el Euro Stoxx 50 suma un leve 0,08%, reflejando la falta de una dirección clara en los mercados europeos.

El IBEX 35 sube en la apertura de este martes un 0,13% hasta los 18.247,30 puntos. Al frente de las subidas se coloca Banco Santander, que sube un 0,70%, por el 0,58% que avanza Acciona. En el lado negativo, Indra cae un 3,16% mientras que Grifols cede un mucho más modesto 0,40%.

Los principales índices asiáticos se disparan, con un Nikkei japonés que sube un 1,71%, hasta los 65.120,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,74%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 1,17%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,1%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se dispara un 8,15%.

Los precios del petróleo caen, borrando gran de las ganancias de la sesión anterior, después de que Irán e Israel anunciaran que habían suspendido los ataques mutuos tras un llamamiento de Donald Trump, aunque ambas partes advirtieron de que podrían reanudar las hostilidades.

Los futuros del petróleo Brent bajan un 1,05%, hasta situarse en 93,25 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense desciende un 1,57%, hasta situarse en 89,87 dólares el barril.

Las acciones estadounidenses cerraron mayormente al alza el lunes, impulsadas por las ganancias del Nasdaq y de las empresas de semiconductores, ya que los inversores buscaron oportunidades tras la fuerte caída del viernes, en un contexto de alivio después de que Irán e Israel anunciaran un cese de los ataques mutuos.

El S&P 500 subió un 0,30%, a 7.405,73 puntos, el Nasdaq Composite ganó un 0,86%, a 25.929,66 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,16%, a 50.786,01 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,24% en los 18.236 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,21% en los 24.624 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,15% en los 8.189 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,33% en los 6.059 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial y producción industrial de Alemania

- Balanza comercial de China

- Variación semanal del empleo según ADP, ventas de viviendas de segunda mano y balanza comercial de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Los analistas de Wall Street apuntan hacia las acciones de Microsoft mejorando sus precios objetivos ante su estrategia de inteligencia artificial o IA.

Wall Street busca continuar en 2026 con el buen tono del pasado ejercicio, pero de momento los índices se muestran alcistas en estos cuatro primeros meses del año. De momento, el S&P 500 avanza un 8% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 suma un 16,7% y el Dow Jones se anota un 5%.

El mercado de renta fija de EE.UU. es el más grande y profundo del mundo. También el más diverso. Caben dentro los bonos del Tesoro, el crédito corporativo con grado de inversión, el high yield, los préstamos bancarios y toda la gama de activos titulizados —hipotecas residenciales, préstamos al consumo, CLOs—. Cada uno de estos cinco fondos ha elegido una esquina distinta. El resultado es una comparativa que cuesta creer que pertenezca a la misma categoría.

El Mundial de Fútbol 2026, que comienza el próximo 11 de junio, se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Nuevo formato, con más selecciones y partidos, y la fuerza del evento en tres países que apunta a romper récords económicos. Y, además, tendrá un impacto positivo en varios sectores y empresas cotizadas, especialmente en los mercados de Europa y Estados Unidos. ¿En qué valores hay que fijarse?

Renta 4 reitera su recomendación de ‘sobreponderar’ para Nextil y abre la puerta a revisar sus estimaciones sobre la compañía tras el nuevo plan estratégico 2026-30.

GVC Gaesco ha presentado su Selección de Valores Preferidos a finales de mayo, destacando oportunidades de inversión en acciones del parqué español. Entre sus valores se encuentran Cellnex, Dominion, Meliá Hotels International y Banco Sabadell, que cuentan con un potencial de revalorización superior al 80%.