Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 sigue con dudas aunque cierra bajo los 19.200 puntos. Ferrovial y Merlin, los más castigados

Los semiconductores ya representan el 15% del mercado estadounidense, con NVIDIA y Micron a la cabeza, mientras las tecnológicas lideran las subidas de Wall Street.

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre de jueves tras la venta masiva de acciones tecnológicas debido a la preocupación por los elevados costes de endeudamiento de la inteligencia artificial o IA.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC de la Eurozona

- Precios de importación y exportación y producción industrial de Estados Unidos

Ted Mortonson, estratega tecnológico de Baird, ha señalado que Wall Street se está cansando de los bancos de Nvidia, AMD y Broadcom debido a la constante preocupación por la financiación y costes de la inteligencia artificial o IA.

Apertura mixta de Wall Street en la sesión de este jueves. El Dow Jones lanza el rebote tras el susto que dio ayer el dato del IPC, pero S&P 500 y Nasdaq vuelven a sucumbir a los números rojos. El motivo, un nuevo día de castigo a los valores ligados a la inteligencia artificial.

El sector de las tecnologías de la información ha subido un 36,8% en lo que va de año, lo que lo convierte en el segundo sector con mejor rendimiento del S&P 500. Ha aportado 10,5 puntos porcentuales a la subida del 14% del índice, la mayor contribución de todos los sectores.

El sector energético ha tenido el mayor rendimiento, con un 53,3%, pero solo ha aportado un punto porcentual al aumento del índice.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales aumentaron en 1.000 frente a la semana anterior hasta una cifra de 199.000 personas que recibieron este subsidio por primera vez. La media de las últimas cuatro semanas, que suaviza la volatilidad semanal, se sitúa en 198.500.

Bestinver sigue apostando fuerte por el mercado español, aunque, tras el tercer trimestre del año, sus fondos Bestinver Internacional y Bestinfond acumulan rentabilidades del 14,7% y del 13,1% en 2026. En la cartera Ibérica su gestor, Ricardo Seixas, destaca el recorte de posiciones en banca, a pesar de ocupar los dos primeros puestos con Santander y BBVA, mientras que también reducen presencia en Inditex y sobreponderan a Digiy también a Meliá Hotels. 

Las ventas minoristas de EEUU ascendieron en septiembre a 745.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 0,8% (±0,4 %) respecto al mes anterior y del 6,3% (±0,5 %) respecto a septiembre de 2025. Las ventas totales del periodo comprendido entre julio de 2026 y septiembre de 2026 aumentaron un 5,5 % (±0,5 %) con respecto al mismo periodo del año anterior. La variación porcentual entre julio de 2026 y agosto de 2026 se revisó al alza, pasando de un 1,1% a un 1,3%.

El índice de precios al productor (IPP) de EEUU subí a una tasa anual en septiembre del 6,3%, muy por encima del 5,3% que habían pronosticado los analistas. La cifra se conoce después de que ayer el IPC subiese también por encima de lo esperado, alimentando los temores de subidas de tipo inminentes. 

El valor sigue mostrando fortaleza, pero se enfrenta a sus primer escollo en el corto plazo

La inflación impulsada por la energía en la zona euro no se está extendiendo a otros precios, una señal tranquilizadora para el Banco Central Europeo, afirma Álvaro Santos Pereira, gobernador del Banco de Portugal y miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

"La buena noticia es que, hasta ahora, en Europa la inflación no se está extendiendo", indicaba Santos Pereira en el Festival Económico de Bangkok. "Así que, si se observa la proporción (...) de bienes y servicios cuyos precios aumentan más de un 3% o un 4%, se ha mantenido más o menos estable en los últimos dos años aproximadamente".

Oryzon Genomics obtiene nuevas concesiones de patentes para vafidemstat en cuatro países: Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y México.

La patente de vafidemstat en EEUU es válida hasta, como mínimo, 2043, y las de fuera de EEUU son válidas hasta 2040.

El aumento de los tipos a largo plazo y las subidas de tipos por parte del banco central están propiciando una postura más cautelosa respecto al riesgo de renta variable. El Comité de Asset Allocation de Neuberger comparte las perspectivas del mercado de renta variable
 

Un informe de The Wall Street Journal ha señalado que Tether habría pagado 6.3 millones de dólares a la consultora Nxum en la que Bo Hines, exfuncionario de criptomonedas de la Casa Blanca, era copropietario.

Banco Santander comunica que amortizará anticipadamente y cancelará bonos de la serie 2 por valor de 1.200 millones de euros.

También amortizará anticipadamente y cancelará bonos de la serie 3 por valor de 3.800 millones de dólares, ambas el 19 de octubre.

El analista de XTB mantiene una visión positiva sobre Wall Street pese al repunte de la inflación y las dudas sobre la inteligencia artificial. Considera que la deuda estadounidense ofrece oportunidades de inversión y apuesta por combinar renta variable global, bonos y oro para afrontar un escenario de mayor volatilidad.

José Luis Cava analiza las perspectivas del franco suizo y la bolsa helvética, y explica por qué espera nuevas caídas del índice antes de buscar oportunidades de compra a medio y largo plazo.

Vidrala vuelve a despertar el interés de los inversores tras activar señales alcistas en sus principales indicadores técnicos de corto plazo. El fabricante de envases de vidrio afronta además una cita clave el próximo 28 de octubre, cuando presentará sus resultados de los nueve primeros meses del año. Mientras tanto, el consenso de analistas sitúa su precio objetivo medio en 104,29 euros, lo que supone un potencial de revalorización del 15,37%.

Amper señala, en relación con las informaciones publicadas acerca de la adquisición de Advanced Radar Technologies, que está negociando la potencial operación y que aún no ha suscrito ningún acuerdo vinculante.

Tubacex vuelve a despertar el interés de los inversores tras recuperar las señales alcistas de dos indicadores técnicos, la media móvil de 25 sesiones y el MACD. A este impulso se suma su posible participación en la adquisición de activos de Tubos Reunidos. Mientras tanto, el consenso de analistas sitúa su precio objetivo medio en 4,14 euros, lo que supone un potencial de revalorización cercano al 49%.

La inversión de 10 millones en Qilimanjaro concentra la actualidad de Indra en bolsa, que también ha completado una recompra para retribuir a empleados y directivos. El consenso sitúa el objetivo medio en 67,12 euros.
 

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados de inteligencia artificial, reporta su sexto trimestre consecutivo de beneficios récord, impulsados por el fuerte aumento del gasto en infraestructura del sector tecnológico.

Esto ha llevado a nuevas cotas a la empresa más valiosa de Asia, proveedor clave de Nvidia y Apple. Su capitalización bursátil ronda los dos billones de dólares, casi el doble que la de Samsung.     

La semana pasada, la empresa anunció un aumento interanual del 50% de sus ingresos del tercer trimestre, con lo que superó las previsiones del mercado y alcanzó un nuevo récord.  

Según los Indicadores de Fuerza Premium de Estrategias de Inversión, Alquiber pasa de fuerte a muy fuerte, favorecido por su revalorización del 24,60% en los últimos 6 meses.

El cobre baja, presionado por la ola de ventas en los mercados y por la preocupación ante nuevas subidas de los tipos de interés, al tiempo que los precios del aluminio retroceden por tercera sesión consecutiva.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 1,2%, a 14.315,50 dólares por tonelada métrica, tras alcanzar en la sesión anterior su máximo en tres semanas. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedió un 1,9%, hasta situarse en 108.940 yuanes (16.276,46 dólares) por tonelada.

Jefferies eleva un 8% su precio objetivo para Iberdrola en bolsa, aunque la valoración se queda un 4,6% por debajo de su cotización actual. La firma mejora sus previsiones de beneficios para los próximos años y anticipa que la energética podría elevar sus objetivos para 2026. Además, prevé que el dividendo por acción crezca progresivamente hasta alcanzar los 0,95 euros en 2030, frente a los 0,74 euros estimados para 2026.

El Ibex 35 abría a la baja del Ibex 35, contagiado de las caídas ayer de Wall Street y esta madrugada de las bolsas asiáticas, pero logra darse la vuelta con el apoyo de las telecos. Los inversores siguen vigilando los intereses de la deuda y los precios del petróleo a la espera de una nueva referencia de inflación en EEUU.

La acción de clase B de Grifols  entra en el radar del Mercado Continuo al reunir SMA25 y MACD alcistas. La actualidad de la compañía combina la necesidad de reforzar la obtención de plasma con las incertidumbres del litigio en Estados Unidos.
 

¿Tendremos nuevas noticias sobre el rendimiento de los bonos soberanos? Es posible que así sea, viendo la evolución reciente de los mercados de deuda, de la que no se queda al margen el alto rendimiento europeo. En este sentido, Konstantin Leidman, gestor de carteras de renta fija y Jennifer Martin, investment director en Wellington Management señalan que los reducidos diferenciales y un prolongado periodo de sólidas rentabilidades apuntan a la necesidad de ser más prudentes

Ucrania reanudará los ataques contra refinerías rusas, asegura el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una entrevista al Financial Times. "Se ha levantado la prohibición (de atacar refinerías). Se acabó", declara.

A su vez, critica el afán de Washington por cerrar acuerdos comerciales con Moscú y la aparente admiración de Donald Trump por Vladimir Putin.

Ucrania suspendió los ataques contra las refinerías de petróleo rusas y contra otras infraestructuras energéticas durante dos días tras el anuncio de Trump de un alto el fuego energético, según publicó Zelenski esta semana en X.

La propuesta actual para el próximo presupuesto de la Unión Europea es insuficiente para hacer frente a los retos del bloque, declara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los periodistas en Bruselas, y añade que Madrid luchará para ampliarlo.

JP Morgan eleva el precio objetivo de Acerinox de 16,10 a 20,20 euros por acción, un ajuste que sitúa su potencial alcista cerca del 20% desde los niveles actuales, pese a mantener su recomendación neutral. La revisión llega mientras la acerera consolida su recorrido en bolsa y el análisis técnico de BBVA Trader señala los 18,50 euros como próxima resistencia clave.

Los analistas de JP Morgan y UBS dan un voto de confianza a ACS, con potenciales del 41% y el 60%, respectivamente.

Cimic, de ACS, comunica que su unidad UGL se ha adjudicado tres paquetes de trabajo para el proyecto Clean Energy Link-East de Western Power. Se prevé que el contrato genere unos ingresos de 478 millones de dólares para UGL.

El alcance incluye la ampliación de la terminal de 330kV y cuatro nuevos circuitos. Se prevé que las obras comiencen este octubre.

El sector europeo de telecos sube con fuerza este jueves. Telefónica registra avances del entorno del 2,5% y los analistas ven un potencial alcista de más del 20%.

 Michel Saugné, CIO de La Financière de l'Échiquier (LFDE), comparte sus perspectivas sobre la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre, que "siguen siendo especialmente atractivas". "Los inversores ya descuentan una gran cantidad de buenas noticias", indica. "Los mercados siguen respaldados por el sólido impulso de los beneficios, pero se estrecha la brecha entre las expectativas y una realidad exigente. En este contexto, cualquier decepción, por pequeña que sea, en materia de crecimiento o beneficios podría penalizarse con mayor dureza"

Los mercados están rodeados de estímulos: del impacto económico de la IA a las medidas de EE. UU. contra la inflación, Vanguard analiza en este artículo las fuerzas que impulsan los mercados de renta fija. Del impacto económico de la IA a las medidas de EE. UU. contra la inflación, analizamos las fuerzas que impulsan los mercados de renta fija con Ales Koutny, responsable de tipos de interés internacionales en Vanguard Europe

En un escenario marcado por el encarecimiento de la financiación y el repunte de la inflación, el subsector de telecomunicaciones e infraestructuras acelera su giro estratégico hacia la disciplina financiera y la visibilidad de ingresos. Mientras operadoras como Telefónica avanzan en la rotación de activos internacionales para proteger su balance y afianzar su política de dividendos, gestores como Cellnex se apoyan en la optimización del capital y en los contratos a largo plazo indexados al IPC para blindar la generación de caja y maximizar la retribución al accionista.

Los precios del oro suben alrededor de un 1% el jueves, recuperándose del mínimo de una semana alcanzado en la sesión anterior, gracias a la caída del dólar estadounidense, mientras los inversores evalúan la probabilidad de que la Fed suba los tipos este mes tras una inflación elevada.

El oro al contado sube un 0,95%, hasta los 4.144 dólares por onza.

Los analistas de JP Morgan mantienen su recomendación ‘neutral’ para Banco Santander y elevan el precio objetivo hasta los 12,90 euros, con un ligero potencial del 6,3%.

Unicaja anuncia la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas para el 17 de noviembre.

En la junta se votará la reelección de tres consejeros y la "delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta", señala la entidad.

TotalEnergies ha adelantado una fuerte mejora de la rentabilidad de su negocio de refino durante el tercer trimestre de 2026, favorecida por las tensiones en el mercado energético derivadas de la guerra en Irán, las interrupciones del suministro de combustibles y el encarecimiento de los productos refinados. La petrolera asegura que su indicador de margen de refino europeo alcanzó los 33,2 dólares por barril entre julio y septiembre, frente a los 13,5 dólares del trimestre anterior y los 8,4 dólares registrados un año antes. Esto representa un incremento del 146% trimestral y  cuatro veces superior al de hace un año.
 

La economía del Reino Unido creció un 0,1% intermensual en agosto, lo que supone una desaceleración respecto al crecimiento del 0,4% registrado tanto en julio como en junio, pero contradice las previsiones del mercado, que apuntaban a una contracción del 0,1%.

La compañía convocará a sus accionistas en noviembre para aprobar una reorganización de su capital, que contempla el canje de diez acciones actuales por una nueva, y abordar la composición de su consejo de administración.

El DAX cede un 0,6%, sobre los 25.145 puntos, el FT-100 se mantiene plano en los 10.733 puntos, el CAC 40 cede algo más de tres décimas, sobre los 7.853,40 puntos, el S&P 500 cae un 0,9%, sobre los 6.127,25 puntos y el FSTE MIB abre en los 49.244 puntos tras registrar caídas de un punto porcentual.

Las bolsas europeas abren este jueves con caídas, en líneas con lo ocurrido en Asia y Wall Street y a pesar del respiro que ofrece el petróleo. La evolución de Wall Street tras su apertura será determinante para establecer la tendencia que adopten las bolsas europeas durante el resto de la jornada.

El IBEX 35 arranca la sesión de este jueves con una caída de un 0,09% hasta los 19.213,50 puntos. El valor más penalizado es ACS, que cae un 1,55% en los primeros compases de la negociación, por el 1,49% que cae ArcelorMittal y el 1,23% que se deja Acciona. En el lado positivo destaca la subida de las telecos: Cellnex se anota un 2,23% y Telefónica avanza un 1,95%.

Los principales índices asiáticos se mueven con duros descensos, con un Nikkei japonés que se desploma un 4,77% en los 64.510 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,66%, por el 1,93% que se deja el SSEC de Shanghai  El Hang Seng de Hong Kong cede un 1,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se hunde un 7,57%.

Los precios del petróleo caen más de un 1% mientras los inversores sopesan los riesgos para el suministro derivados de los ataques contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz frente a los esfuerzos de Estados Unidos por reducir los costes del transporte de petróleo mediante la flexibilización de las sanciones a los buques.

El petróleo Brent cae un 1,6%, en los 104,35 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate cede un 1,05% en los 94,06 dólares.

Unos datos de inflación más altos de lo esperado provocaron una fuerte caída del Nasdaq ayer miércoles, ya que el temor a nuevas alzas de tipos de la Reserva Federal golpeó a las acciones de Oracle, CoreWeave y otras empresas del sector de la IAm sensibles al aumento de los costes de financiación.

El S&P 500 perdió un 1,10%, a 7.719,54 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 1,88%, a 26.692,87 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,09%, a 51.621,48 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,52% en los 19.128 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,46% en los 25.339 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,54% en los 7.834 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,92% en los 6.157 puntos.

Hoy tenemos:

- Producción industrial de la Eurozona

- PIB, balanza comercial y producción industrial de Reino Unido

- IPC de Francia

- IPP, solicitudes de subsidio por desempleo y ventas minoristas de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Nvidia ha mostrado un camino exitoso en los últimos cinco años con una apreciación del 900%, siendo la mejor opción en el sector de la inteligencia artificial o IA, siendo OpenAI su mejor socio. Aunque mantener el trono es la gran pregunta.

Cardano ha mostrado un notable crecimiento en octubre a nivel fundamental, a pesar de que los grandes tenedores están vendiendo sus posiciones. Lo que deja una gran pregunta: ¿está sobrevalorada o infravalorada?

El analista de KeyBanc, Justin Patterson, ha señalado cuatro medidas que  Netflix debería presentar en su próxima presentación de resultados para que detenga la caída libre de sus acciones acumulando un retroceso del 25%.

La inteligencia artificial todavía tiene un amplio recorrido en bolsa, según Joran Mambir, especialista de producto de J. Safra Sarasin. Pese a las dudas sobre las valoraciones y la rentabilidad de las inversiones multimillonarias de las grandes tecnológicas, el experto cree que el ciclo inversor sigue en una fase inicial. Además de la IA, identifica oportunidades en la computación cuántica, la ciberseguridad, las redes y los equipos para fabricar semiconductores, con compañías europeas como Nokia y ASM International entre sus apuestas.

El nuevo mensaje para el mundo del dinero es la vuelta de los inversores particulares a las Bolsas y, concretamente, a los mercados europeos. Las cuentas Financia Europa que recientemente ha aprobado el Gobierno enredadas entre los decretos de las vivienda, persiguen ese objetivo. Se trata de que el ahorrador vuelva a tener un peso importante en la propiedad de las acciones cotizadas, bien directamente o a través de fondos de inversión.

El inversor quiere más rentabilidad para su cartera y ahí la deuda corporativa es una alternativa real. Pero, ¿dónde están las verdaderas oportunidades y a qué riesgos te expones?
 

Inditex se prepara para repartir 2.727 millones de euros en dividendos el 2 de noviembre. Los analistas fundamentales ven un potencial alcista del 13% para la acción.

Pese a la incertidumbre geopolítica y las tensiones que siguen marcando el comportamiento de los mercados, las perspectivas para el tramo final del año invitan a un mayor optimismo. Con las bolsas mostrando resistencia y las rentabilidades de la deuda en niveles atractivos, las oportunidades de inversión se extienden más allá de la tecnología. En este contexto, el sector bancario continúa ofreciendo potencial gracias al entorno de tipos de interés y a la fortaleza de la economía, mientras que Estados Unidos se mantiene como el mercado con mejores perspectivas de cara al cierre del ejercicio y comienzos de 2027.

La firma actualiza su lista de 13 valores favoritos para octubre, incorpora a Solaria con un potencial alcista del 33% y excluye a Ebro Foods. Entre sus apuestas destaca Cellnex, a la que otorga el mayor recorrido, con una posible revalorización del 64%.

En este especial de Energía: innovación y crecimiento ante el nuevo ciclo inversor, elaborado por Estrategias de Inversión, detallamos la situación actual de compañías cotizadas del sector energético, así como sus próximos pasos y planes de futuro.