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Buenos días Simón: Quisiera que me diera su opinión sobre mi cartera de fondos (comprados a finales de octubre) de cara a los próximos 18 meses: Carmignac Securite (20.000€), Franklin European Small-Mid Cap Growth N (5000€), Franklin U.S. opportunities Fund N (5.000€), Fidelity Iberia E (5.000€), Schoroders ISF US Large Cap Eur moneda cubierta (5.000€) e Invesco Pan European Equity Fund E (10.000€), para un perfil equilibrado. Si Vd. considera hacerme alguna recomendación le estaría muy agradecido.
Un saludo y muchas gracias por su respuesta.
Un saludo y muchas gracias por su respuesta.
La cartera es una buena cartera..... pero con un 60% en Bolsa y solo un 40% en Renta Fija todo en un fondo (El securite).
Para un perfil equilibrado y pese a que la bolsa pinte bien y la RF mal, no mantendríamos más de un 40% o como mucho un 50% en RV.
Así mismo no concentraríamos más del 20% de la cartera en un mismo fondo.
Por ello el cambio es sencillo:
- Reducir un poco RV (por ejemplo del Invesco que tiene 10.000€ sacar 5.000 y meterlos en un fondo nuevo de Renta Fija)
- Dividir el Securite entre el mismo y otro fondo de Renta Fija.
Así que te faltan dos fondos de Renta Fija. Existen alternativas mucho más rentables y menos seguras que el Securite (valga la redundancia). Recomendamos estudiar MG OPTIMAL INCOME Y TEMPETON TOTAL RETURN.
Para un perfil equilibrado y pese a que la bolsa pinte bien y la RF mal, no mantendríamos más de un 40% o como mucho un 50% en RV.
Así mismo no concentraríamos más del 20% de la cartera en un mismo fondo.
Por ello el cambio es sencillo:
- Reducir un poco RV (por ejemplo del Invesco que tiene 10.000€ sacar 5.000 y meterlos en un fondo nuevo de Renta Fija)
- Dividir el Securite entre el mismo y otro fondo de Renta Fija.
Así que te faltan dos fondos de Renta Fija. Existen alternativas mucho más rentables y menos seguras que el Securite (valga la redundancia). Recomendamos estudiar MG OPTIMAL INCOME Y TEMPETON TOTAL RETURN.
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