Consultorio de bolsa

Estimado Javier,
debería conocer su perfil de riesgo y horizonte temporal de su inversión para calibrar la idoneidad de su cartera de fondos de inversión.

Intuyo que Ud. tiene un perfil de corte conservador aunque permite algo de riesgo en su cartera. Si es así, mi recomendación sería rebajar el peso en fondos de renta fija e introducir fondos tipo fondepósitos y de retorno absoluto.
Para hacer esa rotación de manera gradual, a los actuales niveles de mercado, traspasaríamos el fondo de Pimco, así como parte del fondo de Templeton hacia Gesconsult Corto Plazo y BNY Mellon Absolute Return Equity.
Estos cambios van a mejorar la eficiencia de su cartera que, si su perfil es el correcto, debe estar constituida por un amplio porcentaje de activos conservadores.