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FONDOS DE INVERSIÓN

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Ricardo Sánchez Seco Analista independiente

1 Por: ISLAS CIES

Buenas, mi pregunta es que perspectiva le ve a los fondos Biotecnologicos a MP y LP, ya que estoy sobreponderado en ellos.

Un saludo.
Buenas tardes,

En general, el sector salud está protagonizando una recuperación y se espera que las tasas de crecimiento de los ingresos de las farmacéuticas sean inferiores a las del sector biotecnológico, ya que el gasto sanitario está bajo presión, sobre todo en Europa.

Creemos que existen oportunidades de inversión en fondos biotecnológicos. Es una historia estructural y no cíclica basada en la propiedad intelectual, la mejora de la calidad de vida y la reducción de los costes sanitarios. La biotecnología cubre todas las etapas del proceso, desde empresas de pequeña y mediana capitalización que aún no son rentables hasta empresas más grandes y maduras que comercializan sus productos. El riesgo y la volatilidad de la cartera pueden gestionarse combinando empresas situadas en distintas fases del ciclo.

Además, en los últimos tres años, el sector de la biotecnología se ha visto favorecido por operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) que añaden un valor sustancial a las cotizaciones del sector.

2 Por: Rosa Maria Botella Torres

Que opina de mis fondos: Nordea 1 stable return E eur, pierdo el 1,4% es mixto duración renta fija de media 3 años y calidad, invierte en países nórdicos, El Nexus de Renta 4. ¿Entraría en Fidelity Iberia? o como complementaría estos fondos
Muchas gracias

3 Por: J.jpr

Buenos dias
Que le parece el AXA OPTIMAL INCOME € 15%cartera
Y si hay algun FIAMM en Reales Brasil con € cubierto o si ahora es mejor un multidivisa emergente,con o sin € cubierto alguno en concreto?
Gracias
Buenos días,
el fondo es excelente para un inversor de perfil moderado y horizonte temporal de 3 a 5 años. Nosotros lo tenemos bastante recomendado entre nuetros clientes.
El peso en cartera debe variar en función del importe de la misma pero, sin duda, nos parece un buen candidato para instrumentalizar la inversión.

Respecto al fondo monetario en reales brasileños , comentarle queno encontarmos ninguno registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y bajo el pasaporte europeo UCITS IV.

4 Por: antonio palomino huertas

Buenos dias Ricardo.tengo una cartera formada por fondos 3 mixtos y un monetario pero he comprado un fondo de RV el pictec biotech crees que es muy arriesgada la apuesta o deveria cambiarlo su peso es de un 20% en la cartera y tiene mas de un 80% en USA soy inversor conservador largo plazo. Muchas gracias

5 Por: Ramon Jj.

Pensaba entrar en el Quality Cartera Decidida BP FI, porque presenta buena trayectoria en los últimos 3 años, pero miro la cartera y no me gusta....tiene alguna opinión sobre este fondo?
Gracias

6 Por: Jaime7

Buenos días. Sobre el total de mi cartera, mi inversión en mercados emergentes es del 7 %, a través del fondo ABERDEEN EMERGING MARKETS. Muchos analistas afirman que estos mercados no van a tener buenos retornos en el futuro. Yo siempre he tenido un cierto porcentaje en emergentes. Le parace oportuno que mantenga ese 7 % o cre que sería mejor salirme totalmente de ellos e invertir en otros mercados ? Un saludo.
Estimado Jaime,
un 7% en emergentes no es demasiado si instrumentaliza la inversión bajo un criterio global de inversiones siempre y cuando lo tenga vehiculizado a través de un buen fondo de gestión activa como el de Aberdeen. Se encuentra infraponderado frente al índice de bolsa mundiales MSCI World.

No le aconsejamos de momento subir exposición pero puede mantener perfectamente la estrategia actual.

7 Por: Jesus001

Buenos días, Ricardo. ¿Qué podemos esperar del fondo Muzinich Enhancedyield Short Term Bd para el próximo año? gracias.

8 Por: Telefonico

Buenos días Don Ricardo, he comprado el henderson horizon fund-pan european smaller companies fund A2 eur acc, representa el 20% de la cartera y el 40% de la parte variable, lo estuve comparando con el bestinver hedge value FIL, pero al ser muy parecidas las rentabilidades e incluso el retio de sharpe me decidí por el primero ya que el bestinver es un fondo con iliquidez el primer año y además para compras o reembolsos solo opera el último día hábil de cada mes, espero su opinión;
muchas gracias

9 Por: Pablo12

Hola Ricardo, queria hacerle una pregunta sobre como dividir el patrimonio. Supongamos que poseemos un capital de 100000€. ¿como se debe dividir? Cartera de acciones, cartera de fondos de inversion y liquidez, ¿las tres a partes iguales? Esa es mi idea , no se...¿cual cree usted que es la mejor manera de gestionar nuestro patrimonio? Muchas gracias por su respuesta.
Estimado Pablo,
soy de la opinión de que el vehículo fondo de inversión es el instrumento que mejor canaliza el ahorro de un inversor particular a largo plazo. Los fondos, además de tener evdientes ventajas fiscales, permiten el acceso a cualquier mercado con costes bajos y bajo un esquema de gestión profesional y una gestión del riesgo diversificada.

Una vez aclarado esto, comentarle que para hacerle una estrategia de carteras adecuada debemos conoer primero su perfil de riesgo (capacidad de asumir pérdidas temporales de los activos a corto plazo), y el horizonte temporal en el que desea rentabilizar su inversión.

Suponiendo un inversor de corte equilibrado y un plazo de 3 a 5 años, la estrategia de carteras sería:

20% Fondepósitos.
20% Fondos de retorno absouto.
20% Fondos mixtos flexibles.
20% Fondos de renta variable europea All Cap.
10% Fondos rentavariable global
10% Fondos ibéricos.

10 Por: Javier Narvaiza Ibarmia

buenos dias, tengo los siguientes fondos, Invesco balanced-Risk Allocation, Templeton Glbl Total Return N ,Pimco global Bond E Acc EUR,M&G Optimal Income,Carmignac Patrimoine,todas con el mismo porcentaje.Que quitaria o añadiria a esta cartera.Gracias
Estimado Javier,
debería conocer su perfil de riesgo y horizonte temporal de su inversión para calibrar la idoneidad de su cartera de fondos de inversión.

Intuyo que Ud. tiene un perfil de corte conservador aunque permite algo de riesgo en su cartera. Si es así, mi recomendación sería rebajar el peso en fondos de renta fija e introducir fondos tipo fondepósitos y de retorno absoluto.
Para hacer esa rotación de manera gradual, a los actuales niveles de mercado, traspasaríamos el fondo de Pimco, así como parte del fondo de Templeton hacia Gesconsult Corto Plazo y BNY Mellon Absolute Return Equity.
Estos cambios van a mejorar la eficiencia de su cartera que, si su perfil es el correcto, debe estar constituida por un amplio porcentaje de activos conservadores.

Muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Siento no haber podido responderlas todas. Un fuerte a abrazo y ¡Hasta la próxima!. Ricardo.


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