Consultorio de bolsa
Por: Mediterraneum
Hola buenos dias tengo 50 años y soy un inversor moderado tolerante para un total de 130K, esta es mi cartera: Metavalor Global FI ES0162741005 7,77% AXA WF Glb Optimal Income E C EUR LU0465917390 5,32% Deutsche Concept Kaldemorgen NC LU0599947198 12,05% Robeco Global Conservative Eqs D EUR LU0705782398 7,78% Nordea 1 - Stable Return E EUR LU0227385266 11,06% Invesco Pan European StructEq E EUR Acc LU0119753308 4,56% First Eagle Amundi International FU-C LU0181962126 12,23% Groupama Avenir Euro N FR0010288308 8,54% Carmignac Patrimoine A EUR Acc| FR0010135103 12,30% PICTET-ROBOTICS P (EUR) LU1279334210 4,67% Pictet-Security P Eur LU0270904781 3,78% avantage fund FI ES0112231008 3,65% HSBC GIF ASIA EX JAPAN SC A (EUR) LU0622164845 2,35% ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002 1,61% Sextant Grand Large A FR0010286013 2,32% podria darme su opinion? Muchas gracias
Buenos días, gracias por la pregunta. Analizando los diferentes fondos que componen su cartera veo que ha hecho una buena selección aunque somos partidarios de no concentrar tanto porcentaje en un mismo fondo mixto flexible, nos referimos al Kaldemorgen, al Carmignac Patrimoine y al Fits Eagle. Mi sugerencia es que incluya algún otro fondo de esta categoría con la idea de rebajar la volatilidad de la cartera. Belgravia Epsilon , M&G Dynamic Allocation Old Mutual abs Return etc.
Por otra parte analizando su cartera globalmente consideramos que no es conveniente para una inversor de perfil moderado ya que la volatilidad-riesgo está fuera del límite adecuado para este perfil. Lógicamente dependiendo de su horizonte y necesidades de liquidez podría admitirse una mayor volatilidad.
En este sentido sería recomendable disminuir la inversión en fondos de renta variable y aumentar algo la liquidez a través de productos de bajo riesgo. Si necesita una mayor aclaración nos puede contactar.
Saludos.
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