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Hola Diego:
Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo una cartera constituida por fondos de RF, mixtos y RV propios de BANKINTER, que tiene un VaR del 10% y una rentabilidad a 3 años del 6,47% y a 5 años del 2,92% y que gestiona el banco (Inversión delegada Moderada). Me estoy planteando sustituirla por un conjunto de fondos Mixtos y de Gestión alternativa (repartidos a partes iguales) ya que disminuiría la volatilidad, mejoraría las rentabilidades sobre todo a 5 años y ahorraría en comisiones. El grupo de fondos entre los que dudo serían: Bellevue(Lux) BB Global Macro B EUR, Carmignac Patrimoine E EUR Acc, Deutsche Concept Kaldemorgen LC, Ethna-DYNAMISCH T, Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg, JPM Global Macro Opps D (acc) EUR, M&G Optimal Income Euro A-H Acc, Nordea-1 Stable Equity L/S H-EUR BP EUR, Nordea-1 Stable Return BP EUR, Pareturn Cartesio Income I y NN (L) Patrimonial Defensive P Cap EUR. ¿Cuáles de estos (u otro que me recomiendes), te parecen más adecuados?
Gracias Diego.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo una cartera constituida por fondos de RF, mixtos y RV propios de BANKINTER, que tiene un VaR del 10% y una rentabilidad a 3 años del 6,47% y a 5 años del 2,92% y que gestiona el banco (Inversión delegada Moderada). Me estoy planteando sustituirla por un conjunto de fondos Mixtos y de Gestión alternativa (repartidos a partes iguales) ya que disminuiría la volatilidad, mejoraría las rentabilidades sobre todo a 5 años y ahorraría en comisiones. El grupo de fondos entre los que dudo serían: Bellevue(Lux) BB Global Macro B EUR, Carmignac Patrimoine E EUR Acc, Deutsche Concept Kaldemorgen LC, Ethna-DYNAMISCH T, Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg, JPM Global Macro Opps D (acc) EUR, M&G Optimal Income Euro A-H Acc, Nordea-1 Stable Equity L/S H-EUR BP EUR, Nordea-1 Stable Return BP EUR, Pareturn Cartesio Income I y NN (L) Patrimonial Defensive P Cap EUR. ¿Cuáles de estos (u otro que me recomiendes), te parecen más adecuados?
Gracias Diego.
Hola PTC,
Te doy un dato en relación a la RF = hoy un bono de Repsol a 12 meses te paga un 0,063%, puedes inferir el potencial de los bonos.
Personalmente los fondos con criterios VaR no me gustan, es algo muy personal.
Para la parte de RF te recomiendo que meter: High Yield y Emergentes Gobiernos/Empresas bajo las siguientes condiciones: duración baja y alta calidad crediticia, puedes situar una rentabilidad objetivo cercana al 4%-4,5% con niveles de volatilidad y riesgo de impago bajos (en todo caso esta idea no debería exceder un 20% - 25% de una cartera, no conozco tu caso)
Por la parte de meter productos de gestión alternativa muy bien.
Me quedaría con:
Nordea-1 Stable Equity L/S
Pareturn Cartesio Income I
PM Global Macro Opps D (acc) EUR
Deutsche Concept Kaldemorgen LC
Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg
Te doy un dato en relación a la RF = hoy un bono de Repsol a 12 meses te paga un 0,063%, puedes inferir el potencial de los bonos.
Personalmente los fondos con criterios VaR no me gustan, es algo muy personal.
Para la parte de RF te recomiendo que meter: High Yield y Emergentes Gobiernos/Empresas bajo las siguientes condiciones: duración baja y alta calidad crediticia, puedes situar una rentabilidad objetivo cercana al 4%-4,5% con niveles de volatilidad y riesgo de impago bajos (en todo caso esta idea no debería exceder un 20% - 25% de una cartera, no conozco tu caso)
Por la parte de meter productos de gestión alternativa muy bien.
Me quedaría con:
Nordea-1 Stable Equity L/S
Pareturn Cartesio Income I
PM Global Macro Opps D (acc) EUR
Deutsche Concept Kaldemorgen LC
Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg
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