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Consultorio de bolsa

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jueves, 22 mayo - 12:00 h.

FONDOS DE INVERSIÓN

Celine Giffard
Analista

Estimado Sra Giffard, primero de nada agradecerle sus valiosos consejos. Soy un inversor Moderado (aunque dispuesto a asumir riesgo) con la siguiente cartera: Esaf Capital plus 21%, M&G optimal income A-H 28%, Frankling mutual European N 10%, Robeco BP global premium Eqs D 12%, Invesco Pan European High Income A 23%, Allianz Europe Small Cap Equit 6%. Quiero aumentar mi inversión en fondos, me recomienda cambiar la distribución de mi cartera o aumentar mi distribución de manera igual? me puede recomiendar algun fondo (EU, Global, USA, Asia) y qué porcentaje? gracias de nuevo por su tiempo.

Buenos días. Los fondos que mantiene actualmente en cartera son todos excelentes en sus respetivas categorías, si bien es cierto que se encuentra actualmente sobreponderado en renta variable europea. De esta forma, tal vez pueda aumentar su inversión en fondos tomando posiciones en el mercado americano, de la mano de un mixto; así, seguiría manteniendo un 50% de su cartera en renta fija y el otro 50% en renta variable. Una alternativa sería el Franklin Income (LU0098864514), uno de los fondos de Franklin más conocidos en Estados Unidos. Con 5 estrellas Morningstar, es un fondo mixto que invierte principalmente en Estados Unidos y es fiel a su proceso de inversión desde hace más de 60 años. Lleva una rentabilidad superior al 5% en lo que va de año.

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