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Hola Alex,
En mi cartera, que está ampliamente diversificada geográficamente, tengo tres fondos de RV asiática:Schroder Asian Opportunities A en EUR, Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A en USD y Fidelity Pacfic A en USD. Los dos primeros no invierten en Japón y el tercero sí (un 28% s/los últimos datos). ¿En el caso de querer mantener solamente dos de estos fondos, en su opinión, cuál debería ser el sacrificado, atendiendo a la rentabilidad/riesgo y también al triángulo de las divisas desde la inversión final, su transformación a USD en los dos últimos fondos y, finalmente, a su valoración en Euros, que me va dar la rentabilidad final.
En mi cartera, que está ampliamente diversificada geográficamente, tengo tres fondos de RV asiática:Schroder Asian Opportunities A en EUR, Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A en USD y Fidelity Pacfic A en USD. Los dos primeros no invierten en Japón y el tercero sí (un 28% s/los últimos datos). ¿En el caso de querer mantener solamente dos de estos fondos, en su opinión, cuál debería ser el sacrificado, atendiendo a la rentabilidad/riesgo y también al triángulo de las divisas desde la inversión final, su transformación a USD en los dos últimos fondos y, finalmente, a su valoración en Euros, que me va dar la rentabilidad final.
Buenos días Francisco, el triángulo de divisas que usted comenta no es del todo correcto, a pesar de que la clase del fondo sea en USD, si no está cubierto contra el USD al final la rentabilidad del fondo será la misma para el inversor europeo que si inviertes en la clase en EUR, le dejo los pares de ISINs para que lo pueda comprobar (LU0593848723 vs LU0593848301) (LU0049112450 vs LU1116431997), no debemos mirar la rentabilidad de la clase del fondo, como aparece en Bloomberg, sino la rentabilidad para el inversor europeo, que ya incluye todos los tipos de cambio, como aparece en Morningstar.
De los tres fondos mantendría el Fidelity Pacific y el Schroder, a pesar de que el Mirae tiene mejores datos históricos, su alta exposición a Asia emergente le esta penalizando mucho este año, y puede que está dinámica se mantenga en los próximos meses. Sin embargo no es un fondo para olvidarse de él, sino para volver en un futuro.
Saludos! Alex
De los tres fondos mantendría el Fidelity Pacific y el Schroder, a pesar de que el Mirae tiene mejores datos históricos, su alta exposición a Asia emergente le esta penalizando mucho este año, y puede que está dinámica se mantenga en los próximos meses. Sin embargo no es un fondo para olvidarse de él, sino para volver en un futuro.
Saludos! Alex
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