FONDOS DE INVERSIÓN
- Alberto Loza
Consultorio de bolsa
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Por:
Buenos días, Alberto: Me gustaría que me diese las claves para definir la línea que separa el estilo activo de inversión del estilo "demasiado inquieto". Por ejemplo, ¿cada cuanto tiempo hay que revisar la cartera y cambiar la composición? ¿Cada cuanto tiempo hay que rebalancear los importes para mantener los porcentajes? En 2014 ¿cuantas veces han replanteado las carteras que gestionan ustedes? Muchas gracias de antemano.
Hola Rafa, gracias por tu pregunta.
La respuesta a tu pregunta es complicada. Cada cliente tiene sus ritmos y su gestor tiene que adecuarse a ellos pero, como regla general, no habría que reunirse en plazos menores de dos meses ni mayores de tres. De esa forma se reuniría con su gestor entre cuatro y seis veces al año para revisar lo sucedido en los mercados, las situaciones que hayan podido pasarle a usted y que hagan variar su perfil de riesgo, revisar si el comportamiento de la cartera ha sido el adecuado para lo sucedido y para su perfil, revisar a continuación si los activos que componen la cartera se han comportado como deben y, por último, pensar si esa es la composición adecuada a futuro.
Una vez analizado todo esto, lo normal es que no haya muchos cambios, a veces ninguno.
La respuesta a tu pregunta es complicada. Cada cliente tiene sus ritmos y su gestor tiene que adecuarse a ellos pero, como regla general, no habría que reunirse en plazos menores de dos meses ni mayores de tres. De esa forma se reuniría con su gestor entre cuatro y seis veces al año para revisar lo sucedido en los mercados, las situaciones que hayan podido pasarle a usted y que hagan variar su perfil de riesgo, revisar si el comportamiento de la cartera ha sido el adecuado para lo sucedido y para su perfil, revisar a continuación si los activos que componen la cartera se han comportado como deben y, por último, pensar si esa es la composición adecuada a futuro.
Una vez analizado todo esto, lo normal es que no haya muchos cambios, a veces ninguno.
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