Unicorp Patrimonio SV, la banca privada del Grupo Unicaja Banco, ha resultado ganadora por tercera vez en la categoría de ‘Mejor cartera de fondos de inversión conservadora’ de los Premios de Fondos de Expansión-Allfunds, tras haber conseguido durante el ejercicio 2020 la mejor rentabilidad. Además, la entidad ha quedado tercera en la modalidad de cartera agresiva.

Este último premio refleja la trayectoria de buenos resultados históricos de Unicorp Patrimonio, pese al hecho de que 2020 haya sido un ejercicio complicado, y ratifica, por tanto, la adecuada gestión llevada a cabo en los últimos años por su equipo de inversiones. 

La modalidad de ‘Mejor cartera de fondos de inversión conservadora’ de los Premios de Expansión-Allfunds, en la que Unicorp Patrimonio repite por segundo año consecutivo como la entidad más rentable, ha contado con la participación de 28 entidades.

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En concreto, la cesta de fondos conservadora de Unicorp Patrimonio se ha impuesto al obtener el mejor resultado, con un ascenso del 8,13% y una volatilidad del 3,62%. Las composiciones de la cartera ganadora comparten la misma estrategia de gestión, en una versión muy concentrada, que las que aplica el equipo de Unicorp Patrimonio en la gama de fondos, sicavs y carteras gestionadas de banca privada.

Trayectoria de premios

Ya son seis las ocasiones en las que Unicorp Patrimonio gana alguno de los concursos de carteras concedidos por Expansión-Allfunds: cuatro por sus cestas de fondos −tres en la modalidad conservadora (2017, 2019 y 2020) y uno en la agresiva (2017)− y dos por las de bolsa (2004 y 2015).

Unicorp Patrimonio está especializada en la gestión y asesoramiento de grandes patrimonios. Pionera en la actividad de banca privada desde 1999, cuenta con un experimentado equipo en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Su filosofía de inversión parte de un enfoque estratégico global, combinando distintas clases de activos en una construcción de cartera eficiente que permita alcanzar rentabilidades positivas, moderadas y estables en el medio plazo.

Se trata de una de las entidades pioneras en España en la gestión discrecional de carteras de fondos internacionales, con un histórico superior a 18 años. A continuación, se adjunta un cuadro con las rentabilidades de los últimos ejercicios de las carteras y fondos gestionados por Unicorp Patrimonio, en el que se aprecian las rentabilidades por encima de la media a tres años, con una volatilidad muy controlada.

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