Banco Santander ha concluido el proceso de recompra anticipada de dos bonos emitidos que vencen en enero de 2026, logrando adquirir 1.216 millones de euros de los 3.250 millones que conformaban ambos instrumentos de deuda. Esta información fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Del bono senior no preferente con un valor nominal de 1.500 millones de euros, se recompraron 502,7 millones. La adquisición se realizó a un precio del 98,297%.
En cuanto al bono senior preferente, se recompraron 713,7 millones de euros de un total de 1.750 millones emitidos. El precio de recompra en este caso fue del 101,36%.
El pago correspondiente a la oferta por los bonos aceptados se llevará a cabo en la fecha de liquidación, la cual está prevista para el 2 de octubre.
El objetivo de esta operación de recompra por parte del banco es optimizar la liquidez, el perfil de vencimiento y la elegibilidad de los instrumentos que se consideran para cumplir con los requisitos de capital TLAC y MREL.
En un entorno financiero cada vez más exigente, las entidades buscan constantemente mejorar su posición de capital y liquidez para cumplir con las regulaciones vigentes y fortalecer su posición en el mercado. La estrategia de recompra de bonos es una de las herramientas utilizadas por los bancos para gestionar su deuda de manera eficiente y adaptarse a las condiciones del mercado.
La finalización exitosa de esta recompra anticipada de bonos por parte de Banco Santander refleja su compromiso con la gestión prudente de sus obligaciones financieras y su enfoque en mantener una estructura de capital sólida y sostenible a largo plazo.
