Banco Popular ha anunciado una ampliación de capital por hasta 2.500 millones de euros (+54% de la capitalización actual) emitiendo 2.004 millones de nuevas acciones a un precio de 1,25 euros por acción, es decir, con un descuento del 48% con respecto al precio de cierre de las acciones ayer. Con esta operación Popular pretende mejorar su solvencia y acelerar desinversiones en el negocio inmobiliario, mientras que promete repartir al menos el 40% de dividendo en efectivo en 2018. Además, JP Morgan dice que tendrá que dotar 6.700 millones de euros. Con todo ello, si ayer Popular se disparaba más de un 7%, hoy los inversores salen de sus filas corriendo para evitar la fuerte dilución que provocará la ampliación. El volumen de ofertas de venta ha sido tan grande que han tardado en casar los precios y, en el momento en que lo han hecho, Popular ha abierto con un gigantesco hueco bajista del 25,64% en los 1,75 euros, todavía por encima de los 1,25 euros de la ampliación.
Todo el papel que llegará al mercado por cortesía de Popular, también infunde miedo en los inversores del resto de bancos, que hoy caen con fuerza tras subir ayer con alegría.
Sabadell se deja un 4% hasta los 1,63 euros; precisamente hoy Expansión publica que Popular y Sabadell han intentado fusionarse insatisfactoriamente. Caixabank cae un 2,91% hasta los 2,56 euros; Santander se deja un 2,79% hasta los 4,31 euros; Bankia pierde un 3,13% hasta los 0,80; Bankinter cede un 1,39% hasta los 6,73 euros y BBVA pierde un 2% y perfora los 6 euros.
Al otro lado de la tabla se colocan las siderúrgicas, animadas por la subida de las materias primas. De hecho, el petróleo Brent cotiza por encima de los 50 dólares por primera vez desde noviembre. Así, hoy vemos a ArcelorMittal subiendo un 3,46% hasta los 4,19 euros y Acerinox suma un 0,86% hasta los 10,21 euros.
Repsol también se anima con la subida del petróleo y ya alcanza los 12 euros. En cambio, su accionista mayoritario, Sacyr, cae un 0,27% tras liderar ayer las subidas del Ibex con un avance superior al 7%.
En el Mercado Continuo…
FCC lanzará una OPA de exclusión por el 22,7% que no controla de Cementos Portland. Este paquete está valorado en 68,5 millones y la matriz ofrece 6 euros por acción a los propietarios de dichas acciones. Precisamente hoy la compañía queda congelada en esos 6 euros.
Grupo Ezentis suma un 0,24% hasta los 0,417 euros tras anunciar que comprará el 4,685% del capital social de la compañía chilena Ezentis Chile, de la que la Sociedad ya posee el 95,315% del capital social, por un importe total de 837.102 euros que será abonado íntegramente mediante entrega de acciones de la Sociedad. Capitalizará la cantidad de 314.040 euros mediante entrega de acciones de la Sociedad, del último pago pendiente por la compra del 45%.
Cie Automotive ha presentado su plan estratégico 2016-2020. Hoy sube un 0,61% hasta los 16,58 euros, mientras que Dominion cotiza plana en los 2,73 euros.
En el plano macro…
El PIB español del primer trimestre queda en 0,8%, lo esperado y lo mismo que el preliminar. En cifras interanuales tenemos un crecimiento del 3,4%, como se preveía.
