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Ecoener ha llevado a cabo una emisión de bonos convertibles en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un valor de 15 millones de euros, marcando un hito en la historia de este mercado. Esta acción, informada por BME, tiene como objetivo principal fortalecer la estructura financiera de la compañía y respaldar la ejecución de su plan de crecimiento.
En esta operación, 'family offices' han suscrito los bonos, convirtiéndose en parte del accionariado de Ecoener en agosto de 2029, fecha en la cual los bonos se convertirán en acciones ordinarias de la empresa. Este proceso no solo fortalece los fondos propios de Ecoener, sino que también contribuye a su solidez financiera a largo plazo.
Banca March ha desempeñado un papel crucial como coordinador global y colocador único de la emisión, además de actuar como asesor registrado y agente de pagos de la operación. Por otro lado, el bufete de abogados Latham & Watkins ha brindado asesoramiento legal al emisor, mientras que Roca Junyent ha asesorado al colocador en esta transacción.
Esta emisión realizada por Ecoener destaca la versatilidad que ofrecen los mercados de Renta Fija de BME a las empresas emisoras. Estos mercados proporcionan alternativas flexibles que se adaptan a las necesidades y planes de crecimiento de las compañías, permitiéndoles diversificar sus fuentes de financiación de manera efectiva.
El MARF, que cuenta con 160 empresas emisoras tanto nacionales como internacionales, ha experimentado un crecimiento significativo en su saldo vivo. A cierre de junio, este mercado alcanzó los 10.488 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos datos reflejan la confianza y la solidez que el MARF ha logrado en el ámbito financiero, consolidándose como una opción atractiva para las empresas en busca de financiación.
