Ingresos y gastos: esperamos que se mantenga la senda creciente del margen de intereses en términos trimestrales, apoyado por un avance de los activos totales medios y a pesar de la presión en la rentabilidad de crédito. MI/ATM R4e 1,55% (vs 1,56% en 2T15).

Estimamos estabilidad en las comisiones netas frente a 2T15 al igual que en el caso de los ROF y la contribución de LDA al margen bruto. Por el lado de los costes, podrían aumentar algo más de un 1% trimestral.

► Calidad del riesgo: sin sorpresas en este sentido, un trimestre más deberíamos ver una moderación adicional de la tasa de morosidad que estimamos podría situarse en 4,3% (-13 pbs vs 1S15).

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