Audax Renovables, el grupo energeÌtico que integra los negocios de generacioÌn y comercializacioÌn de electricidad 100% renovable, ha realizado una emisioÌn de pagareÌs por 65 millones de euros habiendo recibido una demanda de 84 millones de euros, lo que ha obligado a efectuar un importante prorrateo.
El programa de pagareÌs de Audax Renovables dispone de un liÌmite de 200 millones de euros del que se ha dispuesto un 65%, un porcentaje que la companÌiÌa considera oÌptimo para alcanzar sus objetivos de futuro. Los plazos de esta emisioÌn han sido de hasta 24 meses, habiendo recibido sobre demanda en todos los tramos, y con un coste que ha llegado a estar en el 0,8%.
Esta operacioÌn ha recibido el aval del ICO (Instituto de CreÌdito Oficial), lo cual es valorado por Audax Renovables como un apoyo muy positivo y como un pilar fundamental para el eÌxito de la emisioÌn. Asimismo, la companÌiÌa destaca la excelente colaboracioÌn y flexibilidad aportadas por el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) para facilitar la operacioÌn. Esta estrecha colaboracioÌn entre Audax Renovables, el ICO y el MARF han contribuido firmemente en la excelente acogida que la emisioÌn ha tenido en el mercado.
Audax Renovables confirma que esta emisioÌn de pagareÌs contribuiraÌ a reforzar la liquidez de la companÌiÌa y le permitiraÌ cubrir todos sus compromisos de tesoreriÌa hasta el mes de junio de 2021 sin necesidad de realizar nuevas emisiones. De este modo, la companÌiÌa podraÌ mantener una elevada posicioÌn de caja adicional para acometer futuras inversiones en generacioÌn de energiÌa 100% renovable y estar atenta ante nuevas oportunidades de mercado.
Recientemente Audax Renovables ha realizado importantes operaciones tanto en el aÌmbito de la generacioÌn de energiÌa renovable (con la primera emisioÌn de bonos verdes para la construccioÌn inmediata de 8 parques fotovoltaicos en Toledo y Guadalajara) como en el aÌmbito de su internalizacioÌn con la entrada en HungriÌa (mediante la adquisicioÌn de la empresa E.ON Energiakereskedelmi Kft.) y con la compra de la comercializadora portuguesa PH Simples que ha situado a Audax como la 6a companÌiÌa en el mercado eleÌctrico portugueÌs, solo por detraÌs de los grandes grupos energeÌticos tradicionales.
Audax Renovables mantiene una excelente evolucioÌn de su negocio, tanto en generacioÌn como en comercializacioÌn de electricidad 100% renovable, y en breve publicaraÌ los resultados del primer semestre de 2020.
A nivel global, el Grupo Audax continuÌa con su hoja de ruta en cuanto a la consecucioÌn de los objetivos para 2022 de aumentar la cartera de clientes hasta los 500.000 y de suministrar un total de 15 TWh de energiÌa. AdemaÌs, preveÌ superar los 1.500 millones de euros en ingresos, situar el EBITDA por encima de los 100 millones de euros y reducir su apalancamiento financiero. Todo ello con el objetivo de potenciar su crecimiento, optimizar sus recursos y crear valor para sus accionistas.