Sacyr, la empresa española de construcción y servicios, ha fijado en un 4,75% el cupón de una nueva emisión de deuda con el propósito de intercambiarla por sus dos bonos existentes por un total de 570 millones de euros. El objetivo principal de esta operación es reducir el cupón actual y extender el vencimiento de la deuda hasta el año 2030.
La compañía ha logrado reducir el tipo de interés al mínimo dentro del rango previsto, que oscilaba entre el 4,75% y el 4,85%.
Las emisiones que serán refinanciadas incluyen una de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y vencimiento en marzo de 2026, así como otra de 240 millones de euros con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027.
La oferta para los tenedores de los bonos existentes se inició el miércoles 7 de mayo, y se ha establecido el 21 de mayo como la fecha límite para participar en esta operación. Los resultados serán comunicados al día siguiente, y el 29 de mayo se llevará a cabo la inscripción de la nueva emisión, marcando el inicio de un periodo de 5 años para dicha emisión.
El día de la inscripción de la nueva emisión, se realizará el pago de la compensación a los tenedores que acepten la oferta. En el caso del bono con vencimiento en 2026, la compensación alcanzará el 103,11% del importe suscrito, mientras que para el bono de 2027 será del 104,55%.
