Realia, inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, ha fijado en 6,50 euros el precio de las acciones que colocará a través de la oferta pública de venta (OPV), lo que supone valorar la compañía en 1.800 millones de euros. Realia debutará en el parqué el próximo miércoles día seis de junio.
Según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la inmobiliaria, que empezará a cotizar en bolsa el próximo miércoles, este precio es inferior en 2,30 euros al precio máximo de 8,8 euros establecido por la compañía la semana pasada. FCC y Caja Madrid se desprenderán cada uno en esta OPV del 23,66% del capital, en la que la inmobiliaria pondrá en el mercado 132,42 millones de acciones, incluida la opción de compra destinada a las entidades colocadoras (11,93 millones de títulos). Tras la venta de estas participaciones, FCC y Caja Madrid seguirán siendo los accionistas mayoritarios de la inmobiliaria, con el 51% del capital conjuntamente, aunque será la constructora la que tenga el control de la compañía, según un acuerdo alcanzado entre ambas, que contempla que mantendrán durante al menos cinco años su presencia en Realia. El tamaño de la oferta será de 783,2 millones de euros e implica 38.433.324 acciones en el tramo minorista, 18.839.546 en el tramo institucional español y 62.784.510 en el internacional para inversores cualificados. Realia obtuvo un beneficio neto durante el pasado ejercicio de 160,9 millones de euros, lo que supuso un incremento del 17% respecto al año anterior. Sus objetivos hasta 2009 son incrementar la cartera de centros comerciales, hasta que representen el 50% de su patrimonio en España; expandirse a un nuevo mercado europeo; continuar con las ventas de activos de la cartera de patrimonio, e incrementar un 25% las ventas de viviendas, hasta alcanzar las 2.000 al año. Realia es la segunda compañía en saltar al parqué este año, después de Clínica Baviera, que lo hizo el pasado tres de marzo. Le seguirán Solaria, que prevé estrenarse el 19 de junio y la farmacéutica Laboratorios Almirall, al día siguiente.