La entidad financiera estadounidense National City anunció una ampliación de capital de 7.000 millones de dólares tras perder en el primer trimestre 171 millones de dólares (107 millones de euros) por la crisis financiera, informó hoy el banco en un comunicado.
Estos números rojos reflejan principalmente provisiones de 1.400 millones de dólares (879 millones de euros) relacionadas con pérdidas crediticias, que fueron parcialmente compensadas por ingresos extraordinarios de 532 millones de dólares (333 millones de euros) derivados de la Oferta Pública de Venta (OPV) de Visa. "El entorno inmobiliario e hipotecario en Estados Unidos deterioró significativamente el curso del primer trimestre, y como consecuencia, hemos revisado las expectativas futuras de pérdidas e incrementado significativamente las reservas en numerosas carteras", declaró el presidente del grupo, Peter E. Raskind. Los títulos de la entidad se desplomaron en la apertura de Wall Street un 27,27%, hasta los 6,05 dólares, tras los persistentes rumores de mercado sobre la ampliación de capital, que finalmente han sido confirmados. Ampliación de capital El banco ha decidido lanzar una ampliación de capital de 7.000 millones de dólares (4.399 millones de euros) para fortalecer su ratio de capital ante las provisiones crediticias. Dicho monto ha sido suscrito en 985 millones de dólares (618 millones de euros) por Corsair capital, una firma de capital riesgo con sólidas inversiones en el sector bancario, y otro inversor privado que no identifica según la entidad. El resto de la ampliación ha sido suscrita por otros inversores entre los que se encuentran los principales accionistas institucionales del banco, precisa la nota. National City emitirá 126,2 millones de acciones a un precio de compra de 5 dólares por título y un agregado de 63.690 acciones de contingencia preferentes y convertibles. Además, tanto Corsair Capital como los otros inversores participantes en al ampliación de capital recibirán warrants a plazo de cinco años que serán ejecutables tras el visto bueno de los accionistas y de los reguladores. De hecho, el banco convocará la junta de accionistas extraordinaria en cuyo orden del día estará, en primer lugar, la ampliación de capital, y en segundo, autorizar la conversión de los títulos preferentes y la ejecución de los warrants. "Esta ampliación de capital estratégica proporciona a National City la flexibilidad financiera necesaria para seguir invirtiendo y creciendo en nuestros negocios principales, que están registrando sólidos resultados", recalcó el presidente de la compañía. Una vez finalizada, Corsair Capital obtendrá representación en el consejo del banco, que tiene la intención de nombrar al vicepresidente de la firma, Richard E. Thornburgh director del órgano.