En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) LetterOne ha explicado los detalles de la operación que se lanzará a través de L1R Invest1 Holdings, sociedad domiciliada en Luxemburgo, e irá dirigida de forma efectiva a la adquisición del 70,999% del capital de DIA. La contraprestación ofrecida por LetterOne a los titulares de las acciones de DIA es de 0,67 euros en efectivo por cada acción de la cadena de supermercado.
Por tanto, la cantidad total máxima que desembolsará el fondo de Friedman será 296,09 millones de euros, que es el resultado de multiplicar el precio por acción por el número de acciones a las que la oferta se dirige de forma efectiva, es decir, excluyendo aquellas acciones cuya titularidad ya corresponde al vehículo del magnate ruso.
El precio de 0,67 euros por acción de DIA ofrecido por LetterOne representa una prima de, aproximadamente, un 56,1% respecto del precio de cotización de las acciones de la cadena de supermercado al cierre de mercado del 4 de febrero de 2019, 0,43 por acción; y una prima de, aproximadamente, un 52,5% respecto del precio medio ponderado por volumen de las acciones de la compañía para el periodo de un mes finalizado el 4 de febrero de 2019.
LetterOne obtendrá del grupo de LetterOne Investment Holdings S.A. los fondos necesarios para atender el importe de la opa a DIA, que será hecho efectivo en su totalidad en metálico.
La efectividad de la opa de LetterOne a DIA está condicionada a su aceptación por accionistas de la Sociedad Afectada titulares, en su conjunto, de al menos el 50% de las acciones a las que la Oferta se dirige efectivamente, lo que supone, al menos, 220.968.910 acciones representativas del 35,499% del capital social de DIA que junto al 29,001% que ya es titularidad de Friedman, le permitiría alcanzar una participación mínima del 64,50%.
Además, LetterOne se ha comprometido a implementar un plan de rescate para garantizar el futuro de DIA con la suscripción de una ampliación de capital por valor de 500 millones de euros tras la liquidación de la opa.
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