Certificate in Corporate Finance en Madrid

IIR ESPAÑA
Certificate in Corporate Finance
21 de Mayo - Madrid - 1999 € €

Fecha Inicio:

21 de Mayo (00:00) al 26 de Septiembre (20:07)

Lugar :

Madrid
Madrid

Duración :

3 días, De martes a jueves

Precio :

1999 € €

1799 € registrándose antes del 18/abr/2013

Dirigido a :

EMPRESAS •Director General •Director Financiero •Director de Finanzas Corporativas •Director de Administración •Director de Control de Gestión •Responsable de Inversiones •Responsable de Financiación •Responsable de Tesorería •Analista Financiero BANCA DE INVERSION/PRIVATE EQUITY/CAPITAL RIESGO/FINANCIAL ADVISORS/CONSULTORES CORPORATE FINANCE •Responsable de Corporate Finance •Responsable de Banca de Inversión •Responsable de Reestructuración •Responsable de M&A •Responsable de Financiación de Adquisiciones •Responsable Transactions Services DESPACHOS DE ABOGADOS •Responsable de Banca y Mercado de Capitales •Responsable de Area de Energía Responsable de Area de Infraestructuras

Descripción :

Primer día

Módulo 1

Fundamentos del Corporate Finance. Sopa de siglas. Análisis e interpretación de los conceptos más relevantes

Cuáles son los fundamentos Contables y de Análisis Financiero imprescindiblesAnálisis Previsional y Proyecciones FinancierasSopa de siglas del Corporate Finance: un repaso por el vocabulario utilizado en Finanzas Corporativas

Módulo 2

Valoración de Empresas. Métodos más utilizados. Profundizando en el Método de Descuento de Flujos de Caja

Cómo plantear una valoración: do & dont's en la primera fase de un proceso de corporate valuationValor y precioObjetivos de la valoraciónInput requerido y fuentes de informaciónPlanteamiento de una valoraciónPrincipales errores a la hora de valorarHipótesis fundamentalesPrimas de control

Batería de métodos de valoraciónBasados en el BalanceBasados en la Cuenta de ResultadosMúltiplosDescuento de Flujos de CajaDescuento de DividendosValoración de Intangibles

CASO PRACTICO CON EXCEL SOBRE DFC con Excel

Segundo día

Módulo 3

Operaciones Corporativas. Operaciones de inversión y desinversión

Adquisición de Empresas

¿Cuándo y por qué tomar la decisión de comprar una empresa?Razones que llevan a una empresa a plantearse una adquisiciónDimensiónCuota de mercadoAcceso a nuevos mercados nacionales e internacionalesAmpliación de portfolioCambios sociales, políticos o legalesAdquisición de TecnologíaIntegración VerticalSinergias Financieras

Check list previo y necesario antes de tomar la decisión de COMPRARAnálisis económico-financieroAnálisis de gestión de la compañíaAnálisis del sector y de los mercados en los que operaSituaciones que invitan a la adquisiciónRazones que recomiendan no emprender un proceso de adquisición de otra empresa

Fases de una operación de compraEl rol del asesor de Corporate FinanceBúsqueda y selección de candidatos: Nota ciegaNegociación Inicial: carta de confidencialidad, carta de intencionesProceso de Due DilligenceNegocio: sector, mercado, estrategiaOrganizativo: RRHH, Medios ProductivosFinancieroFiscalLegal

ValoraciónNegociación FinalProfundizando en la Due Diligence FinancieraAreas críticas que deben ser consideradas por la Due Diligence financiera para su análisisEvolución histórica de la Cuenta de ResultadosBalance de situaciónAnálisis del grado de endeudamientoWorking CapitalCash Flow

Análisis del Plan de NegocioAnálisis de Riesgos Financieros

CASO PRACTICO DE ADQUISICION DE UNA EMPRESA

Operaciones de desinversión empresarial

¿Cuándo y por qué tomar la decisión de desinvertir?Razones que llevan a una empresa a plantearse una desinversiónConcentrarse en los negocios más rentables o con más potencialDecisión de abandonar determinados mercados nacionales e internacionalesNecesidad de liquidezLiquidez para financiarse y ejecutar una reestructuración corporativaAusencia de un sucesor

Tipos de desinversiónEmpresaParticipación empresarialActivosLíneas de negocioPortfolio de productosMarcas

Check list previo y necesario antes de tomar la decisión de VENDEREl proceso de búsqueda de compradoresTips & tricks para cerrar el mejor acuerdo de venta

CASO PRACTICO DE UNA OPERACION DE DESINVERSION

Módulo 4

Operaciones de Capital riesgo

¿Cuándo recurrir a una empresa de capital riesgo?¿Cómo se articula la relación entre empresa capital riesgo y empresa participada?Análisis del procedimiento y operativa según los tipos de operaciónStart-upExpansiónSustituciónOperaciones apalancadasCo-inversiones

Operaciones apalancadas de adquisición de empresas (LBO/MBO/MBI/SBO)

CASO PRACTICO DE UNA OPERACIÓN APALANCADA

Tercer día

Módulo 4

Estructura Financiera y nivel óptimo de endeudamiento. Financiación mediante Endeudamiento y Recursos Propios.

Estructura de capital y nivel óptimo de endeudamientoCoste de los recursos propios y coste promedio ponderado del capitalEstructura óptima de capitalApalancamiento FinancieroEl coste del capital en la valoración de proyectos de inversión

Instrumentos de deuda empresarial

Deuda Bancaria: préstamos financierosRenta Fija Privada: participaciones, obligaciones, bonos y pagarésDeuda subordinadaIdentificación y análisis de otras alternativas de inversión no bancarias: opciones más utilizadas en la imposibilidad de recurrir a la bancaBonos High YieldVendor FinanceOtras alternativas de financiación: BEI, etc...

Refinanciación empresarial: la reestructuración de deudaFinanciación Internacional

La financiación mediante Recursos Propios

Ampliación de Capital: OPV y OPSLa decisión de cotizarEl MAB para empresas en expansión

BATERIA DE CASOS PRACTICOS

Archivos :

BS1476web.pdf

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