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Buenos días. ¿Que cartera de fondos me aconsejaría en este momento para preservar capital y ganar algo a la inflación e impuestos? He consultado gestoras supuestamente independientes y me proponen carteras con fondos con baja calificación en Morningstar. Propóngame usted una de cinco estrellas. Gracias.
Estimado Henry,
efectivamente las estrellas son "adornos" que ayudan al marketing y la venta de un producto pero no son un criterio suficiente para la selección de un fondo de inversión. Lo primero y más importante en este caso, es analizar el mercado en el que se quiere invertir.
Además, no olvide una máxima: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Una cartera con conservadora a un año, con el objetivo de inversión que nos plantea puede estar formada por los siguientes fondos:
20% JPM Income Opportunity
20% Julius Baer Absolute Return Bond
20% BNY Mellon Absolute Return Equity
20% M&G Optimal Income
20% GLG European Alpha Opportunities
Estos porcentajes y nombres son para una cartera estandarizada de volumen medio. En función del volumen de la cartera, se podrían incluir novedades.
efectivamente las estrellas son "adornos" que ayudan al marketing y la venta de un producto pero no son un criterio suficiente para la selección de un fondo de inversión. Lo primero y más importante en este caso, es analizar el mercado en el que se quiere invertir.
Además, no olvide una máxima: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Una cartera con conservadora a un año, con el objetivo de inversión que nos plantea puede estar formada por los siguientes fondos:
20% JPM Income Opportunity
20% Julius Baer Absolute Return Bond
20% BNY Mellon Absolute Return Equity
20% M&G Optimal Income
20% GLG European Alpha Opportunities
Estos porcentajes y nombres son para una cartera estandarizada de volumen medio. En función del volumen de la cartera, se podrían incluir novedades.
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