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Consultorio de bolsa

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jueves, 4 septiembre - 12:00 h.

FONDOS DE INVERSIÓN

Celine Giffard
Analista

Hola Celine. Soy cliente de Selfbank y me alegra mucho que este con nosotros. Estoy en liquidez en un 20%, y el resto lo tengo en los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 16.5% M&G Optimal Income Fund Euro, 8% Invesco Pan European High Income , 4% BNY Mellon Absolute Return Equity EUR, 6% UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR, 7% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc , 5% Morgan Diversified Alpha Plus A Acc, 15% Fondo ING naranaja Dinamico, 4% BK Mixto Renta Fija flexible, 4% Fidelity Iberia, 6% BGF European Opportunities Extension Strategies E2 y 6% Gesconsult Renta Fija flexible FI . ¿Qué opina de los fondos y que cambios haría?. Se que tal vez son demasiados, ¿Cuáles cambiaría?. Tengo 44 años, perfil moderado y para medio-largo plazo. Muchas gracias por su ayuda.

Buenos días. Por lo general, su cartera está bastante diversificada y la mayoría de los fondos son excelentes en sus respectivas categorías. Sin embargo, tal vez se podrían cambiar dos cosas: un fondo, el BNY Mellon Absolute Return Equity, que no está ofreciendo rentabilidades atractivas este año. Habíamos apostado por el fondo como producto alternativo a la renta fija pura y dura, pero el fondo no lo está haciendo bien. La segunda cosa sería añadir algo, aunque muy pequeño, de renta variable global en su cartera, y también de renta fija emergente. Así que el 4% en el fondo de Mellon podría ser traspasado mitad a un fondo como el Edr Emerging Bonds (FR0007021050), y mitad a un fondo como el Robeco BP Global Premium Eqs (LU0203975437).

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