FONDOS DE INVERSIÓN
- Alberto Loza
Consultorio de bolsa
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Por: Juan Tena
Hola.
Soy un inversor de 45 años con un perfil al riesgo tolerante. Quisiera que me diera su opinión de la cartera que tengo para afrontar el 2015 y si considera que es necesario realizar algún cambio:
BL-Equities Dividend B Acc (LU0309191657): 5%
M&G Global Dividend EUR A (GB00B39R2S49): 9%
Invesco Pan European High Income Fund (LU0243957742): 9%
M&G Optimal Income (GB00B1VMCY93): 23%
Renta 4 Wertefinder (ES0173323009): 11%
RENTA 4 NEXUS (ES0173268006):11%
Vontobel Fund EUR Corporate Bond (LU0153585996): 5%
Invesco European Bond Fund (LU0115144304): 5%
RENTA 4 PEGASUS (ES0173321003): 18%
Renta 4 Monetario (ES0128520006): 5%
Muchas gracias y un saludo
Juan
Soy un inversor de 45 años con un perfil al riesgo tolerante. Quisiera que me diera su opinión de la cartera que tengo para afrontar el 2015 y si considera que es necesario realizar algún cambio:
BL-Equities Dividend B Acc (LU0309191657): 5%
M&G Global Dividend EUR A (GB00B39R2S49): 9%
Invesco Pan European High Income Fund (LU0243957742): 9%
M&G Optimal Income (GB00B1VMCY93): 23%
Renta 4 Wertefinder (ES0173323009): 11%
RENTA 4 NEXUS (ES0173268006):11%
Vontobel Fund EUR Corporate Bond (LU0153585996): 5%
Invesco European Bond Fund (LU0115144304): 5%
RENTA 4 PEGASUS (ES0173321003): 18%
Renta 4 Monetario (ES0128520006): 5%
Muchas gracias y un saludo
Juan
Estimado Sr. Tena.
La cartera que me plantea es, ciertamente, para un cliente que sea capaz de aceptar un riesgo importante y que, además, no tenga prisa en utilizar el dinero.
Lo primero que le señalaría es algo evidente, el peso de los fondos de Renta4 es mucho mayor de lo razonable. Representa un 45% de su cartera, algo a todas luces desproporcionado. Debería plantearse seriamente no depender tanto de una entidad.
Los fondos en si mismos son todos ellos muy buenos. Yo uniría el Vontobel Con el Invesco de renta fija, dejando uno solo de ellos dos con el 10% de la cartera (por simplificar y que sea más fácil el seguimiento).
El resto lo dicho, reducir de manera importante R$ y distribuirlo entre los demás fondos de esos perfiles de la cartera.
Un saludo.
La cartera que me plantea es, ciertamente, para un cliente que sea capaz de aceptar un riesgo importante y que, además, no tenga prisa en utilizar el dinero.
Lo primero que le señalaría es algo evidente, el peso de los fondos de Renta4 es mucho mayor de lo razonable. Representa un 45% de su cartera, algo a todas luces desproporcionado. Debería plantearse seriamente no depender tanto de una entidad.
Los fondos en si mismos son todos ellos muy buenos. Yo uniría el Vontobel Con el Invesco de renta fija, dejando uno solo de ellos dos con el 10% de la cartera (por simplificar y que sea más fácil el seguimiento).
El resto lo dicho, reducir de manera importante R$ y distribuirlo entre los demás fondos de esos perfiles de la cartera.
Un saludo.
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