Fondos de inversión
- Alberto Loza
Consultorio de bolsa
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Le agradecería mucho me valorase mi cartera, para un perfil moderado equilibrado:
33% Templeton Global Bond Euro A Acc E (LU0170474422)
31% Pioneer Fds Strategic Inc A Eur HND (LU0182234491)
18% Invesco Pan European Equity (LU0028118809)
18% MFS Meridian Global Equity A1 USD (LU0219441069)
Muchas gracias.
33% Templeton Global Bond Euro A Acc E (LU0170474422)
31% Pioneer Fds Strategic Inc A Eur HND (LU0182234491)
18% Invesco Pan European Equity (LU0028118809)
18% MFS Meridian Global Equity A1 USD (LU0219441069)
Muchas gracias.
Buenos días a todos los lectores de Estrategias de Inversión, espero pasar un rato agradable con todos ustedes.
La cartera que me plantea en su pregunta está compuesta por cuatro excelentes fondos.
El Templeton nos parece un fondo "diferente" a otros globales de renta fija por la forma en la que busca valor en bonos de gobierno y por la importancia que le da a las divisas como fuente de rentabilidad. Es uno de nuestros activos preferidos en su grupo.
El fondo de Pioneer está también en nuestra lista de recomendados y, aunque haya algún otro fondo que nos guste más, nos parece una elección más que correcta.
El Invesco es un muy buen fondo europeo que, además, está teniendo un excelente comportamiento reciente.
Por último, el fondo de MFS Meridian que comenta es una apuesta segura en Global Equity.
En resumen, una cartera que perfectamente podría haber sido recomendada por nosotros.
En relación a los porcentajes, para nosotros, un 36% de renta variable corresponde con un cliente de riesgo medio. Para que se haga una idea, de cinco niveles de riesgo que tenemos, el intermedio. Perfil para alguien con una cierta experiencia y formación, que disponga de un plazo aproximado de cinco años y que busque una rentabilidad superior que la que le darían los activos sin riesgo, sabiendo que para lograrlo puede incurrir en pérdidas.
Si ese es su perfil, enhorabuena, su cartera es perfecta.
La cartera que me plantea en su pregunta está compuesta por cuatro excelentes fondos.
El Templeton nos parece un fondo "diferente" a otros globales de renta fija por la forma en la que busca valor en bonos de gobierno y por la importancia que le da a las divisas como fuente de rentabilidad. Es uno de nuestros activos preferidos en su grupo.
El fondo de Pioneer está también en nuestra lista de recomendados y, aunque haya algún otro fondo que nos guste más, nos parece una elección más que correcta.
El Invesco es un muy buen fondo europeo que, además, está teniendo un excelente comportamiento reciente.
Por último, el fondo de MFS Meridian que comenta es una apuesta segura en Global Equity.
En resumen, una cartera que perfectamente podría haber sido recomendada por nosotros.
En relación a los porcentajes, para nosotros, un 36% de renta variable corresponde con un cliente de riesgo medio. Para que se haga una idea, de cinco niveles de riesgo que tenemos, el intermedio. Perfil para alguien con una cierta experiencia y formación, que disponga de un plazo aproximado de cinco años y que busque una rentabilidad superior que la que le darían los activos sin riesgo, sabiendo que para lograrlo puede incurrir en pérdidas.
Si ese es su perfil, enhorabuena, su cartera es perfecta.
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