FONDOS DE INVERSIÓN
- Alberto Loza
Consultorio de bolsa
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Por: Invermack
Buenos días, soy un inversor de perfil moderado y le paso a indicar mi cartera de fondos y su ponderacion en la misma de cara a este año y le agradecería que me diese su opinión :
fondo ESAF Capital Plus 20 %, M&G Optimal Income 30 %, Fidelity European High Yield E Eur 18 %, Invesco Pan European Equity E Eur 12 %, Invesco Pan European Small Caps Equity E Eur 12 % y el Invesco Continental Small Caps Equity A USD con un 8 %
Le agradecería me comentase si es una cartera equilibrada dado mi pefil y plazo y sí podría traspasar algo desde el High Yield ó de los de RV a uno de Retorno Absoluto ó RV de USA y/ó Japón y/ó Emergentes...
Muchas Gracias por su amabilidad.
fondo ESAF Capital Plus 20 %, M&G Optimal Income 30 %, Fidelity European High Yield E Eur 18 %, Invesco Pan European Equity E Eur 12 %, Invesco Pan European Small Caps Equity E Eur 12 % y el Invesco Continental Small Caps Equity A USD con un 8 %
Le agradecería me comentase si es una cartera equilibrada dado mi pefil y plazo y sí podría traspasar algo desde el High Yield ó de los de RV a uno de Retorno Absoluto ó RV de USA y/ó Japón y/ó Emergentes...
Muchas Gracias por su amabilidad.
Su cartera no corresponde a lo que para nosotros es un perfil moderado. Su perfil, con un 50% de activos de riesgo alto, estaría por encima del riesgo medio y se situaría en la parte baja del perfil de riesgo alto.
Tenga en cuanta que tiene un 50% en activos de riesgo bajo, pero que incluso uno de ellos (M&G) tiene un 10% de acciones, por lo que su parte conservadora ya tiene un toque de riesgo, y el otro 50% está en High Yield, con un nivel similar al de la renta variable Blue Chip y un 20% en small caps, con un riesgo muy alto.
En conjunto una cartera de perfil alto de riesgo. Si verdaderamente se considera moderado, debería reducir riesgo. Una buena opción podría ser traspasar el High Yield a Retorno Absoluto (BNY Mellon Absolute Return Europe) y reducir las small caps en favor de capitalización grande.
Tenga en cuanta que tiene un 50% en activos de riesgo bajo, pero que incluso uno de ellos (M&G) tiene un 10% de acciones, por lo que su parte conservadora ya tiene un toque de riesgo, y el otro 50% está en High Yield, con un nivel similar al de la renta variable Blue Chip y un 20% en small caps, con un riesgo muy alto.
En conjunto una cartera de perfil alto de riesgo. Si verdaderamente se considera moderado, debería reducir riesgo. Una buena opción podría ser traspasar el High Yield a Retorno Absoluto (BNY Mellon Absolute Return Europe) y reducir las small caps en favor de capitalización grande.
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