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Intesa Sanpaolo, el banco más grande de Italia, ha dado a conocer este lunes su intención de lanzar una oferta en efectivo y acciones por un valor aproximado de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). Este anuncio llega apenas un día después de que Banco BPM expresara su interés en entablar conversaciones con el banco toscano para una posible fusión entre iguales.
La propuesta presentada por Intesa Sanpaolo implica la entrega de 1,6 acciones propias y el pago de 1 euro en efectivo por cada título de MPS, ofreciendo una prima del 12,5% en comparación con el precio de cierre oficial del pasado 5 de junio.
Tras la confirmación del interés de Banco BPM en fusionarse con Banca Monte dei Paschi di Siena, se ha planteado la posibilidad de crear un nuevo grupo bancario con una capitalización de mercado superior a 50.000 millones de euros.
Según los datos de la Bolsa de Milán al cierre de la sesión del viernes pasado, la capitalización bursátil de Intesa Sanpaolo ascendía a 99.161 millones de euros, mientras que la de MPS se situaba en 27.179 millones.
Con el objetivo de anticiparse a posibles problemas de competencia, Intesa Sanpaolo ha acordado la venta a Unipol Assicurazioni de una entidad bancaria que incluiría la marca MPS, alrededor de 635 sucursales de MPS y la mayoría de las estructuras y actividades centrales de la entidad toscana, por un monto en efectivo que oscila entre 3.000 y 3.500 millones de euros.
Unipol ha comunicado su intención de proponer a Banca BPER una combinación con la entidad adquirida, que operará bajo el nombre de Banca Monte dei Paschi y contará con más de 2.600 sucursales. Para llevar a cabo esta transacción, Unipol propondrá en una junta extraordinaria una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros.
Si la adquisición de MPS se concreta, el grupo bancario resultante se convertiría en el segundo más grande de la eurozona en términos de capitalización bursátil. Se espera que, incluso en 2025, supere los objetivos establecidos en el plan de negocio de Intesa Sanpaolo para 2029.
Intesa Sanpaolo ha destacado que esta oferta tiene como objetivo fortalecer su liderazgo en Gestión Patrimonial, Protección y Asesoramiento, así como garantizar la sostenibilidad en la creación de valor para todos los grupos de interés. La entidad espera completar la transacción en diciembre de 2026, sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Finalmente, el consejo de administración de Intesa Sanpaolo aprobó la compra de una participación del 3,01% del capital social de Assicurazioni Generali con un carácter "puramente financiero, temporal", con el propósito de asegurar la continuidad del oferente en el uso del método de participación actualmente aplicado por Mediobanca en Assicurazioni Generali.
