MADRID, 24 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Fitch propone una calificación de “BBB-” para la emisión de bonos híbridos para la que Telefónica ha abierto libros esta mañana. La colocación, que será realizada por Barclays, BBVA, CaixaBank, Goldman Sachs, Mizuho, RBS y Santander, contará con dos tramos, al 5,125% y al 7,625%, según informa Expansión citando fuentes financieras. Estos informadores apuntan que la demanda superaría ya los 5.000 millones de euros.
Tal y como explica la agencia de calificación, estos bonos no tienen un vencimiento prefijado y la teleco capitaneada por César Alierta podrá diferir el pago de sus intereses a su propia discreción. “Esta deuda es profundamente subordinada (…) como consecuencia de estas características su rating se encuentra dos escalones por debajo del de Telefónica”.
A estas horas, Telefónica cae un 0,03%, hasta los 11,1600 euros.
S.C.
