Operación "deuda por acciones"
- El 100% del importe máximo recomprable (491,8 millones de euros) ha sido cubierto por los tenedores de la deuda que han acudido a la oferta.
- Esta actuación se inscribe en la estrategia de gestión activa de los recursos propios que lleva a cabo Banco Sabadell y en el marco de la transacción de "deuda por acciones" iniciada el pasado día 31 de enero.
Banco Sabadell ha obtenido 86,5 millones de euros de plusvalías, una vez cerrada la oferta de recompra al descuento de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas), emitidas por el grupo Banco Sabadell en 2006 y 2010, que fue anunciada el pasado día 31 de enero, por un total de 491,8 millones de euros.
Este importe, que era el máximo nominal recomprable, ha sido cubierto al 100% por los tenedores de la deuda que han aceptado la oferta de recompra. Las plusvalías netas obtenidas con esta operación equivaldrían a 10 puntos básicos adicionales de core capital, si bien se destinarán íntegramente a continuar fortaleciendo las provisiones y la cobertura de activos.
Esta actuación se inscribe en la estrategia de gestión activa de los recursos propios que lleva a cabo Banco Sabadell y en el marco de la transacción de "deuda por acciones" iniciada el pasado día 31 de enero con la ejecución de una ampliación acelerada o accelerated bookbuilding de hasta un 10% del capital (126.363.082 nuevas acciones), que fue rápidamente cubierta por los inversores institucionales a los que iba dirigida.
