MADRID, 10 ENE. (Bolsamania.com/BMS) .- Tal y como se conoció durante la sesión, Bankia confirmaba ayer tras el cierre de la bolsa la colocación de 1.000 millones de euros en deuda senior a 5 años a 235 puntos básicos sobre mid-swap (tipo de referencia de mercado). La entidad nacionalizada se había propuesto emitir 500 millones, pero la elevada demanda, que alcanzó los 3.500 millones, permitió duplicar la colocación y rebajar el precio de partida, que era de 250 puntos básicos.

“La calidad del libro ha sido alta, con fuerte diversificación en el número de inversores (240 órdenes) y una participación de inversores internacionales muy superior a la esperada (85% del libro de órdenes) frente a los nacionales (15%)”, explica Bankia en nota de prensa, en la que añade: “Entre los extranjeros, con hasta 25 nacionalidades diferentes, el 57% de la emisión se ha colocado en inversores de Reino Unido, un 10% en Francia, un 5% en Italia, y en Alemania, Austria, los países del Benelux y Estados Unidos han tenido cuotas en el entorno del 3%”. Asimismo, por tipología de inversor más significativo, las gestoras de fondos han supuesto un 62%, los bancos un 12%, hedge funds un 18% y las compañías de seguros un 8%.

Las entidades encargadas de la colocación, “que se ha realizado en menos de 24 horas”, han sido Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS.

“La vuelta de Bankia a los mercados con una emisión de deuda senior supone un paso más en el proceso de normalización de todas sus actividades. La deuda senior tiene como única garantía la solvencia del propio banco. La operación también permite a Bankia una gestión más eficiente del balance”, indica la entidad.

En Bloomberg destacan esta mañana esta operación, que constituye la primera emisión desde que Bankia fue nacionalizada en 2012. La agencia estadounidense ha entrevistado a su responsable financiero, Leopoldo Alvear, quien ha asegurado que el banco no necesita volver a los mercados este año para cubrir vencimientos.

Bankia partirá hoy desde los 1,2800 euros.

M.G.

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