MADRID, 30 ABR. (Bolsamania.com/BMS) .- La Caixa acaba de comunicar que finalmente ha colocado 1.000 millones de euros en bonos senior a 5 años con una demanda de 3.500 millones de euros. La operación, explica la nota de prensa, se enmarca dentro del proceso transformación de la sociedad en fundación bancaria.
El precio al que se ha fijado la emisión, 155 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones, “ha sido mejor al previsto debido a la importante demanda recibida por parte de los inversores. Esta sobredemanda ha permitido rebajar 15 puntos básicos el spread inicial de la emisión, fijando el cupón de la emisión en el 2,375%”, destaca.
Los bancos colocadores de la emisión han sido CaixaBank, Barclays, Citi, JPMorgan y Morgan Stanley.
S.C.
