KKR Asset Management ("KAM"), subgestora líder filial de KKR, ha anunciado que ha acordado proporcionar aproximadamente €100 millones en capital, mediante una combinación de deuda y de acciones, a Gruppo Argenta (“Argenta” o “la empresa”) para que la empresa pueda repagar parcialmente a los actuales prestamistas, así como para ofrecer liquidez para el crecimiento. Los accionistas titulares invertirán €10 millones junto con KKR.

Argenta es uno de los líderes en el sector de la distribución en Italia, con 18 centros operacionales en el territorio nacional, 1.200 empleados y 900 vehículos. Las máquinas expendedoras de Argenta están situadas en 88.000 ubicaciones, incluidas empresas, oficinas, instituciones publicas, universidades y ubicaciones exteriores, como gasolineras, aeropuertos y centros comerciales en toda Italia, con alrededor de 2 millones de consumiciones cada día. La empresa ofrece máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes, frías y snacks, así como máquinas de cápsulas semiautomáticas que preparan café y otras bebidas calientes. La firma es distribuidora de Illy, Lavazza y Nespresso.

Stefano Fanti, Director de Operaciones de Argenta, ha declarado: “Estoy encantado de que una firma de inversión tan prestigiosa como KKR invierta en nuestra empresa. La refinanciación demuestra la calidad de nuestras operaciones y es una buena noticia para Argenta y para nuestros empleados. Ofrece a la empresa una estructura financiera estable y un crecimiento adicional para mejorar y ampliar nuestras operaciones”.

Mattia Caprioli, socio de la firma y encargado de las operaciones de KKR en Italia, ha comentado: “KKR es un inversor a largo plazo que busca respaldar a empresas de gran calidad como Argenta. Diecisiete de las empresas de nuestra cartera ya tienen operaciones en Italia, con mas de 3.500 empleados y estamos deseando ampliar las oportunidades de inversión”.

Mark Brown, Director de situaciones especiales en la oficina de Londres de KKR Asset Management, ha comentado: “Estamos deseando formar una alianza con Argenta y el sindicato bancario existente. Nos ha impresionado la eficiencia de las operaciones de la empresa. Creemos que la empresa cuenta ahora con la estructura de capital a largo plazo para fomentar el crecimiento, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones selectivas. Durante los últimos años, hemos invertido más de €2.000 millones en Europa, ayudando a empresa en Italia, España, Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia. Nuestros fondos de inversión se basan en un capital a largo plazo y ofrecen una solución a las empresas cuyo acceso a las líneas de préstamo de los bancos tradicionales se encuentra bajo presión y para los bancos que buscan disminuir su exposición”.

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Acerca de KKR:

Fundada en 1976 y liderada por Henry Kravis y George Roberts, KKR es líder mundial en la inversión de activos alternativos y gestiona aproximadamente USD 90.200 millones de activos al 30 de septiembre de 2013. Con oficinas en todo el mundo, KKR gestiona activos a través de una variedad de fondos y cuentas de inversión que abarcan diversas clases de activos. KKR busca generar valor aprovechando su experiencia operativa para beneficio de las empresas de la cartera y recurriendo a la supervisión activa y el seguimiento constante de sus inversiones. KKR complementa su experiencia en inversiones y fortalece la interacción con los inversores de fondos a través de sus relaciones con los clientes y la plataforma de mercados de capital. KKR & Co. L.P. cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:KKR), y la sigla "KKR", tal como se utiliza en este comunicado, comprende a sus filiales, los fondos de inversión y las cuentas que gestiona y/o sus instrumentos de inversión afiliados, según corresponda.

De las más de 82 empresas de cartera de títulos privados de KKR, diecisiete tienen operaciones en Italia, contribuyendo al tejido social y empresarial del país, donde se emplean a más de 3.500 personas.

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Acerca de KKR Asset Management:

Lanzada por KKR en 2004, KAM invierte en nombre de sus fondos gestionados, clientes y cuentas en títulos de posiciones cortas y largas y el sector del crédito corporativo: créditos garantizados, préstamos bancarios, títulos de alto rendimiento y activos alternativos, como la financiación “mezzanine”, inversiones en situaciones especiales y finanzas estructuradas. Con más de 100 empleados, incluidos 50 profesionales de la inversión, los equipos de KAM están estrechamente alineados con la amplia gama de recursos industriales y de inversión en capital privado. KAM cuenta con $20.900 millones en activos gestionados a fecha de 30 de septiembre, 2013 y ha invertido más de €[2.000] millones en Europa en los últimos años, en países como Italia, España. Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia.

Para más información, visite el sitio web de KKR en www.kkr.com

Acerca de Gruppo Argenta:

Argenta es una de las empresas líderes en el sector de la distribución en Italia. Está presente en la Italia central y septentrional con 600 empleados de servicios, 200 técnicos y 900 vehículos. La empresa también está activa en el sector semiautomático (OCS, Office Coffee Service). Además, a través de la recién creada empresa Cafebon, el Grupo ha lanzado un servicio de café para el hogar, Espresso Casa.

Cada día, Argenta registra más de 2 millones de ventas (más de 500 millones al año), 150.000 distribuidores automáticos y máquinas OCS y 88.000 clientes. En 2013, la empresa registró ventas de aproximadamente 200 millones de euros.

Para obtener más información visite el sitio web de la empresa: http://www.gruppoargenta.it

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

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