El pasado lunes, BBVA acudió a los mercados de deuda para lanzar una emisión de un bono contingentemente convertible, conocido en la jerga financiera como 'CoCo', que ofrecerá a los inversores un atractivo interés anual del 6,125%.

Características del bono CoCo de BBVA

El bono emitido por BBVA se clasifica como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1, o AT1), lo que lo convierte en un instrumento financiero de alta calidad y relevancia para el banco emisor. Cabe destacar que el interés ofrecido será pagadero de forma trimestral, lo que brinda a los inversores una rentabilidad periódica.

Además, es importante señalar que BBVA se reserva la opción de amortización anticipada a los siete años desde su emisión, lo que proporciona flexibilidad tanto al emisor como a los inversores en el desarrollo de la operación.

Plan de financiación y bancos colocadores

Esta emisión de bonos forma parte del plan de financiación mayorista de BBVA para el año 2025, en línea con su estrategia financiera y de crecimiento a largo plazo. Los bancos encargados de colocar la operación, junto con BBVA, son Barclays, Bank of America, Crédit Agricole, JPMorgan y UBS, entidades de reconocido prestigio en el ámbito financiero internacional.

En un contexto marcado por la búsqueda de financiamiento en los mercados de capitales, la emisión de este bono CoCo representa una oportunidad para BBVA de fortalecer su estructura de capital y diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que ofrece a los inversores la posibilidad de acceder a un instrumento con atractivas condiciones y respaldado por un banco de sólida reputación en el sector financiero.