MADRID, 26 FEB. (Bolsamania.com/BMS) .- Según Reuters, Banco Santander pretende emitir por primera vez bonos contingentes convertibles (CoCos), que computarán como Tier I, ya que se convertirán en caso de que el ratio de capital del banco caiga por debajo del 5,125%: deuda perpetua denominada en euros y no convertible en los primeros cinco años. Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, el propio Santander y UBS son los colocadores, según Reuters.
La agencia avanza que se espera que este bono esté calificado con una nota “Ba3” por parte de Moody's, y se lanzará tras un roadshow europeo que Santander iniciará el próximo lunes.
BBVA y Banco Popular yan han protagonizado emisiones de este estilo.
M.G.
