Ayer fue Citigroup el encargado de comunicar a la CNMV la colocación de privada entre inversores cualififcados de un paquete de acciones de Amadeus de la que es titular Air France Finance. En total la colocación suma 9.857.202 acciones que son representativas del 2.2% del capital de Amadeus, tal y como informaba Citi en la nota de prensa enviada a la CNMV
. El regulador ha suspendido la negociación de la compañía hasta las 10 horas.
La Colocación se ha llevado a cabo mediante un procedimiento conocido como colocación acelerada (accelerated bookbuiding offer) y está previsto que tenga una duración no superior a un día. Durante este período, se desarrollarán actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores.
Compromiso de permanencia (lock-up)
En relación con la referida transacción, Air France Finance se ha comprometido a no vender o de cualquier otro modo transmitir las acciones de Amadeus durante un periodo de treinta días naturales desde la fecha de vencimiento (settlement date), excepto con el previo consentimiento de Citigroup Global Markets Limited y con sujeción a determinadas excepciones.
El número de acciones a transmitir y el precio de venta de las mismas se determinarán una vez concluido el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding) del procedimiento de “colocación acelerada” antes mencionado y se comunicará al mercado mediante la remisión del oportuno Hecho Relevante.
La cotización permanece en los 33.89 euros en los que cerró ayer.
