El operador turístico alemán TUI, en el que participan empresas españolas, ha aprobado una emisión de deuda convertible en acciones de la compañía por valor de hasta 715 millones de euros. El objetivo es cubrir deudas y otros fines empresariales.
Según la empresa alemana, la emisión, que está dirigida exclusivamente a inversores institucionales fuera de EEUU, tendrá un periodo de vencimiento de 5 años y tres meses. La emisión de deuda inicial asciende hasta 550 millones de euros, pero TUI posee una opción para ampliarla en 82,5 millones de euros y ha acordado otra opción por otros 82,5 millones de euros con los bancos que colocarán los bonos: Citigroup, Deutsche Bank y Unicredit. El cupón de los bonos oscilará entre el 2,75 y el 3,25 por ciento.