850 millones en preferentes serán canjeadas por acciones. El 93,80% de los tenedores de preferentes aceptaron el canje.

Como consecuencia de la operación, Sabadell repartirá a los inversores 271 millones de acciones, parte de las cuales procederán de la autocartera. Para ello, el banco ampliará un 13% su capital en los próximos días.

El precio de conversión estaba compuesto en un 90% por acciones del banco, valoradas a 2,6461 euros cada una (media aritmética de las últimas 90 sesiones de 2011) y en un 10% por el valor nominal de las preferentes incrementado en un 2%.

Tras esta operación, el core capital de Banco Sabadell se incrementaría en 145 puntos básicos, situándose en el 10,55% (proforma) a septiembre de 2011.