Puig, grupo español de belleza y fragancias, y la familia fundadora han anunciado que el precio de la oferta pública inicial (IPO) de la compañía estará en el extremo superior del rango, según una información adelantada por Bloomberg.
La firma ha fijado el precio guía en 24,50 euros por acción, según los términos vistos por Bloomberg News, lo que le da a la compañía un valor de mercado implícito de 13.900 millones de euros. El precio se compara con un rango anterior de entre 22 y 24,5 euros. Se espera que la IPO recaude hasta 2.600 millones de euros.
Supera de este modo las cifras de las salidas a Bolsa de Galderma Group AG y de CVC Capital Partners Pl, que habían sido las mayores en Europa hasta ahora. Las empresas europeas han recaudado alrededor de 8.600 millones de dólares en lo que va del año, más del doble que en el mismo período de 2023, según datos compilados por Bloomberg.
Fundada en 1914, Puig posee marcas como Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier. A lo largo de los años, se ha diversificado hacia el cuidado de la piel y el maquillaje, más recientemente con la adquisición de Charlotte Tilbury.
Puig está dirigida por Marc Puig Guasch, director general y nieto del fundador. Marc y su primo Manuel Puig Rocha son los únicos miembros de la familia en el consejo de administración de la empresa, según el folleto.
Después de la IPO, la familia Puig poseerá más del 90% de los derechos de voto a través de sus acciones Clase A, que tienen cinco votos cada una, frente a uno para las acciones Clase B. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para refinanciar adquisiciones recientes, pagar deudas y realizar futuras inversiones.
Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la IPO, y Bank of America Corp., BNP Paribas SA, CaixaBank SA y Banco Santander SA también están trabajando en el acuerdo. Se espera que la acción comience a cotizar el 3 de mayo en la Bolsa de Madrid con el símbolo PUIG.
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