El pasado 11 de octubre Naturgy (Gas Natural) lanzaba una oferta de recompra de bonos sobre seis emisiones por un importe máximo de 400 millones de euros.
Naturgy Capital Markets (NCM) y Naturgy Finance (NF) han comunicado hoy a la CNMV los resultados indicativos de la invitación a la presentación de ofertas de venta de Naturgy Capital Markets con carácter voluntario dirigida a todos a los titulares de: obligaciones simples garantizadas por importe de 500 millones de euros al 5,375% con vencimiento en mayo de 2019; Obligaciones simples garantizadas por importe de 500 millones de euros al 6,375% con vencimiento en julio de 2019; obligaciones simples garantizadas por importe de 850 millones de euros al 4,500% con vencimiento en enero de 2020; obligaciones simples garantizadas por importe de 800 millones de euros al 6,0% con vencimiento en enero de 2020; obligaciones simples garantizadas por importe de 750 millones de euros al 5,125% con vencimiento en noviembre de 2021.
Por su parte, Naturgy Finance anuncia los resultados indicativos de la invitación a la presentación de ofertas de venta de NF con carácter voluntario dirigida a todos a los titulares de obligaciones simples garantizadas por importe de 500 millones de euros al 3,50% con vencimiento el 15 de abril de 2021, en cada caso garantizados por la Sociedad a ofertar la venta de los Valores a NCM, o NF, según corresponda, en efectivo, al Precio de Compra correspondiente.
Resumen de los resultados
Concluido el proceso de Solicitud de Ofertas de Venta, a las cinco de la tarde de ayer,18 de octubre, los emisores anuncian, con carácter no vinculante (y condicionado a la confirmación por parte del Emisor correspondiente a su sola y absoluta discreción) la intención:
- de NCM de aceptar la compra de los Valores de NCM por un importe nominal total de 281,1 millones de euros (281.050.000€) de conformidad con los términos y condiciones del proceso de Solicitud de Ofertas de Venta;
- de NCM con respecto a los Valores de NCM, de aceptar todas las Ofertas de Venta que hayan sido válidamente presentadas hasta el Tiempo Límite sin necesidad de prorrateo;
- de NF de aceptar la compra de los Valores de NF por un importe nominal total de 33,3 millones de euros (33.300.000€) de conformidad con los términos y condiciones del proceso de Solicitud de Ofertas de Venta; y
- de NF con respecto a los Valores de NF, de aceptar todas las Ofertas de Venta que hayan sido válidamente presentadas hasta el Tiempo Límite sin necesidad de prorrateo.
Liquidación
Se espera que la liquidación de todas las compras de Valores aceptadas de conformidad con el proceso de Solicitud de Ofertas de Venta tenga lugar el 22 de octubre de 2018 (fecha de liquidación) mediante los procedimientos normales de los sistemas de compensación.
