Naturgy ha cerrado su primera emisión de bonos en Europa bajo su plan estratégico presentado en junio de 2018. La emisión corporativa ha sido por un importe de 750 millones de euros y vencimiento el 28 de noviembre de 2029.
La operación se ha fijado con un cupón anual del 0,75% y el precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751% de su valor nominal.
De acuerdo Naturgy, "la emisión, enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue suscrita en aproximadamente dos veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo". La demanda ha superado los 1.400 millones de euros, según la empresa.
El plan estratégico 2018-2022 de Naturgy tiene como objetivo dar valor al accionista poniéndose a dieta de gasto corriente e inorgánico. Ya en 2018 redujo en más de 1.500 millones su deuda tras recortar en su estructura y salir de países poco rentables.
